Le secteur de la fabrication d’autres produits chimiques non classés ailleurs (n.c.a.) représente un segment fascinant et particulièrement diversifié de l’industrie chimique française. Cette classification, identifiée par le code NAF 20.59Z, englobe un large éventail d’activités spécialisées qui ne trouvent pas leur place dans les autres catégories plus spécifiques de la nomenclature chimique. Ces entreprises développent souvent des produits de niche à forte valeur ajoutée, allant des réactifs de laboratoire aux additifs industriels en passant par les compositions odoriférantes. Ce secteur se caractérise par sa grande capacité d’innovation et son adaptation constante aux besoins émergents des industries clientes, faisant de lui un maillon essentiel mais souvent méconnu de nombreuses chaînes de valeur industrielles.
Panorama économique du secteur
Le code NAF 20.59Z s’inscrit dans la division 20 de la nomenclature d’activités française qui regroupe l'”Industrie chimique”. Plus précisément, il appartient au groupe 20.5 “Fabrication d’autres produits chimiques” et à la classe 20.59 “Fabrication d’autres produits chimiques n.c.a”. Cette classification résiduelle mais stratégique regroupe les activités chimiques spécialisées qui ne peuvent être classées ailleurs.
Ce secteur se caractérise par une forte hétérogénéité des entreprises qui le composent, allant des TPE innovantes aux filiales de grands groupes chimiques internationaux. La France compte environ 450 entreprises actives sous ce code, employant plus de 15 000 salariés pour un chiffre d’affaires annuel dépassant les 5 milliards d’euros.
Un secteur de niche à forte valeur ajoutée
Contrairement aux grandes productions chimiques de base, les entreprises classées en 20.59Z se distinguent généralement par des productions en volumes plus limités mais à forte valeur ajoutée. Elles se positionnent souvent sur des marchés spécialisés où l’expertise technique et l’innovation constituent des avantages concurrentiels déterminants. Le taux de marge brute dans ce secteur est généralement supérieur à la moyenne de l’industrie chimique, oscillant entre 30% et 45% selon les spécialités.
Définition et classification
Le code NAF 20.59Z couvre la fabrication d’une gamme exceptionnellement diverse de produits chimiques spécialisés qui n’entrent pas dans les autres classifications plus spécifiques. Cette catégorie “fourre-tout” mais essentielle regroupe des activités variées mais qui partagent souvent des caractéristiques communes : forte technicité, production en petits volumes et applications industrielles spécifiques.
La nomenclature a été conçue pour capturer ces activités qui, bien que distinctes, ne justifient pas la création de codes spécifiques en raison de leur poids économique individuel limité mais dont l’importance stratégique pour l’industrie est indéniable.
Positionnement dans la hiérarchie des codes NAF chimiques
Dans la structure arborescente des codes NAF, le 20.59Z se situe au niveau le plus détaillé (5 caractères) de la division 20 consacrée à l’industrie chimique :
- Division 20 : Industrie chimique
- Groupe 20.5 : Fabrication d’autres produits chimiques
- Classe 20.59 : Fabrication d’autres produits chimiques n.c.a.
- Sous-classe 20.59Z : Fabrication d’autres produits chimiques n.c.a.
Cette position témoigne de la spécificité des activités couvertes, qui se distinguent des grands segments plus homogènes comme les produits chimiques de base (20.1), les pesticides et autres produits agrochimiques (20.2), les peintures et vernis (20.3), ou les savons et produits d’entretien (20.4).
Activités principales et secondaires
Le code NAF 20.59Z englobe une multiplicité d’activités chimiques spécialisées qui, malgré leur diversité, n’appartiennent pas aux classifications plus spécifiques. Voici les principales catégories d’activités couvertes :
Produits chimiques pour la photographie
Cette catégorie comprend la fabrication de plaques photographiques, de films, de papiers sensibilisés et d’autres matériaux sensibilisés non impressionnés. Elle inclut également la production de préparations chimiques pour usages photographiques comme les révélateurs, fixateurs, et autres solutions spécifiques nécessaires au développement argentique. Bien que le marché de la photographie analogique ait décliné, certaines entreprises françaises maintiennent une expertise reconnue internationalement dans ce domaine de niche.
Produits chimiques pour laboratoire et analyses
Ce segment couvre la fabrication de réactifs composés pour diagnostics et laboratoires, de solutions de calibrage, et de composés chimiques très purs utilisés dans la recherche scientifique et l’analyse. Les entreprises françaises de ce segment fournissent des produits essentiels aux laboratoires publics et privés, aux centres de recherche et aux établissements de santé. La précision et la fiabilité sont les maîtres-mots de ce marché exigeant.
Additifs spécialisés pour l’industrie
Cette catégorie englobe la fabrication d’additifs pour huiles lubrifiantes, d’additifs pour bétons, de préparations antigel, de liquides pour transmissions hydrauliques, et d’autres préparations fonctionnelles qui améliorent les performances des produits industriels. Les entreprises françaises de ce segment se distinguent souvent par leur capacité d’innovation et leurs formulations sur mesure répondant aux cahiers des charges spécifiques de leurs clients industriels.
Produits chimiques divers à usage spécifique
Ce segment inclut la fabrication de charbons activés, d’additifs pour huiles minérales, d’accélérateurs de vulcanisation, de catalyseurs, de préparations antidétonantes, de peptones et dérivés protéiques, et de nombreux autres produits chimiques spécialisés. Cette catégorie constitue véritablement le cœur de la classification 20.59Z par sa diversité et sa spécificité.
D’autres activités incluses dans ce code concernent :
- La fabrication d’encres à écrire et à dessiner
- La production de graisses et huiles modifiées chimiquement
- La fabrication de pâtes à modeler et cires dentaires
- La production de biocombustibles (à partir d’huiles végétales notamment)
- La fabrication de compositions odoriférantes pour parfums ou alimentation
Tendances et évolutions du marché
Le secteur des produits chimiques spécialisés n.c.a. connaît actuellement plusieurs évolutions majeures qui façonnent son développement et sa compétitivité sur la scène internationale.
Transition écologique et chimie verte
L’une des tendances les plus marquantes est l’accélération de la transition vers une chimie plus durable, avec une demande croissante pour les produits biosourcés et les procédés moins énergivores. De nombreuses entreprises françaises du code 20.59Z investissent dans la R&D pour développer des alternatives aux produits pétrochimiques traditionnels. On observe notamment :
- Le développement de solvants biosourcés à faible impact environnemental
- L’émergence de catalyseurs permettant des réactions chimiques à plus basse température
- La formulation d’additifs biodégradables pour diverses applications industrielles
Selon l’Union des Industries Chimiques (UIC), plus de 45% des entreprises du secteur ont intégré des objectifs de chimie verte dans leur stratégie d’innovation.
Digitalisation et analyse de données
La transformation numérique impacte profondément les entreprises du secteur, notamment à travers :
- L’utilisation d’intelligence artificielle pour accélérer la découverte de nouvelles molécules
- Le déploiement de capteurs connectés pour optimiser les procédés de production
- L’adoption de jumeaux numériques pour simuler et améliorer les processus industriels
Cette digitalisation permet aux PME françaises d’accroître leur compétitivité face aux grands groupes internationaux, en réduisant les cycles de développement et en optimisant leur production.
Environnement réglementaire
Le secteur de la fabrication d’autres produits chimiques n.c.a. est soumis à un cadre réglementaire particulièrement exigeant, reflet des enjeux de sécurité et d’environnement associés aux substances chimiques. Ces contraintes, bien que parfois perçues comme des obstacles, sont aussi des moteurs d’innovation et d’excellence pour les entreprises françaises.
Règlement REACH et classification CLP
Au niveau européen, le règlement REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) constitue le pilier central de la réglementation. Les fabricants classés sous le code 20.59Z sont tenus d’enregistrer auprès de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) toutes les substances produites ou importées à plus d’une tonne par an, avec un dossier détaillant leurs propriétés et les risques associés.
Complémentaire à REACH, le règlement CLP (Classification, Labelling and Packaging) impose des obligations spécifiques d’étiquetage et d’emballage en fonction des dangers identifiés. Pour les produits chimiques spécialisés, dont beaucoup sont classés comme dangereux, ces exigences représentent un défi de conformité permanent.
Réglementations sectorielles spécifiques
Selon les applications visées, les produits relevant du code 20.59Z peuvent être soumis à d’autres cadres réglementaires :
- Règlement Biocides pour les substances actives utilisées dans la protection contre les organismes nuisibles
- Directive Cosmétique pour les ingrédients destinés aux produits d’hygiène et de beauté
- Réglementations sur les matériaux au contact alimentaire pour les additifs utilisés dans les emballages
Les entreprises françaises du secteur doivent également se conformer aux dispositions spécifiques du Code de l’environnement, notamment en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), avec des contraintes variables selon la nature et les volumes des substances manipulées.
Codes NAF connexes et différences
Le code 20.59Z, par sa nature même de catégorie résiduelle, entretient des frontières parfois subtiles avec d’autres classifications de l’industrie chimique. Comprendre ces distinctions est essentiel pour déterminer le classement approprié d’une activité.
| Code NAF | Intitulé | Différence avec 20.59Z |
|---|---|---|
| 20.13B | Fabrication d’autres produits chimiques inorganiques de base | Concerne les produits chimiques inorganiques fondamentaux produits en grande quantité, tandis que 20.59Z couvre des produits plus spécialisés souvent en plus petits volumes |
| 20.14Z | Fabrication d’autres produits chimiques organiques de base | Couvre les produits organiques de base comme les hydrocarbures et leurs dérivés, alors que 20.59Z concerne des formulations plus élaborées |
| 20.30Z | Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics | Spécifique aux revêtements, tandis que 20.59Z inclut d’autres types d’encres (écriture, dessin) mais pas les encres d’imprimerie |
| 20.41Z | Fabrication de savons, détergents et produits d’entretien | Centré sur les produits de nettoyage grand public, alors que 20.59Z peut inclure des agents nettoyants très spécifiques à usage industriel |
| 20.53Z | Fabrication d’huiles essentielles | Dédié spécifiquement aux huiles essentielles naturelles, tandis que 20.59Z peut inclure des compositions odoriférantes synthétiques |
La distinction entre ces codes peut parfois être délicate, notamment pour les entreprises qui développent une gamme diversifiée de produits chimiques. Dans certains cas, l’activité principale déterminante (APE) sera attribuée en fonction de la valeur ajoutée générée par chaque segment d’activité.
Stratégies de prospection B2B
La grande diversité des entreprises classées sous le code 20.59Z nécessite des approches de prospection B2B particulièrement ciblées et personnalisées. Le secteur se caractérise par des relations commerciales souvent très techniques et des cycles de vente relativement longs, compte tenu de la spécificité des produits et de l’importance des phases de test et de qualification.
Segmentation stratégique du marché
Pour optimiser les démarches de prospection auprès des entreprises du code 20.59Z, une segmentation fine s’avère indispensable. Contrairement à d’autres secteurs plus homogènes, il est recommandé de croiser plusieurs critères :
- Type de spécialité chimique : catalyseurs, additifs, réactifs de laboratoire, produits photographiques, etc.
- Marchés d’application : automobile, électronique, santé, agroalimentaire, etc.
- Taille de l’entreprise : les besoins d’une PME spécialisée diffèrent considérablement de ceux d’une filiale de grand groupe
- Orientation de marché : entreprises innovantes vs. producteurs établis de références standard
Les données structurées disponibles via Datapult.ai permettent d’affiner cette segmentation en accédant à des informations précises sur les entreprises du secteur, leurs caractéristiques et leurs dynamiques de développement.
Approches sectorielles différenciées
L’expérience montre que les stratégies de prospection les plus efficaces dans ce secteur varient considérablement selon le segment visé :
- Pour les fabricants de réactifs de laboratoire : privilégier une approche centrée sur la qualité et la fiabilité, en mettant l’accent sur les certifications et la traçabilité
- Pour les producteurs d’additifs industriels : valoriser l’optimisation des performances et les économies potentielles pour le client
- Pour les entreprises de compositions odoriférantes : souligner l’aspect créatif et l’adéquation aux tendances sensorielles du marché
Le ciblage géographique révèle également des concentrations d’expertise, avec des pôles notables en Rhône-Alpes (notamment autour de la vallée de la chimie lyonnaise), en Normandie (axe Seine) et dans les Hauts-de-France.
Le saviez-vous ?
La France occupe une position singulière dans le secteur des produits chimiques spécialisés couverts par le code 20.59Z. Elle représente le deuxième producteur européen de produits chimiques fins et de spécialités, avec une reconnaissance particulière dans les additifs de performance et les catalyseurs industriels. Cette excellence s’appuie sur un écosystème d’innovation dense comprenant des centres de recherche publics (CNRS, CEA), des pôles de compétitivité (Axelera, IAR) et un tissu dense de PME innovantes.
Un fait méconnu : plusieurs des entreprises classées sous ce code NAF sont des « champions cachés » – des PME peu connues du grand public mais leaders mondiaux sur leurs marchés de niche, notamment dans les catalyseurs pour la pétrochimie et les additifs pour matériaux composites.
Ciblage B2B par région et taille d’entreprise
Pour optimiser vos actions de prospection commerciale auprès des entreprises du code NAF 20.59Z, une connaissance fine de la répartition géographique et des caractéristiques structurelles du secteur s’avère déterminante. L’analyse des données montre des concentrations significatives et des spécificités régionales qu’il convient d’intégrer dans votre stratégie.
Cartographie des bassins d’excellence
La distribution géographique des entreprises relevant du code 20.59Z révèle plusieurs pôles de spécialisation régionale :
- Auvergne-Rhône-Alpes : Premier bassin avec près de 22% des entreprises du secteur, particulièrement autour de Lyon (Vallée de la Chimie) et Grenoble. La région se distingue par une forte concentration d’entreprises spécialisées dans les additifs industriels de performance et les produits pour l’électronique.
- Île-de-France : Environ 18% des entreprises, avec une forte présence de sièges sociaux et centres de R&D. La région parisienne concentre davantage les acteurs des réactifs de laboratoire et des produits pour la recherche.
- Normandie : Représentant 15% du secteur, principalement le long de l’axe Seine. La région se démarque dans les additifs pour carburants et les spécialités pétrochimiques.
- Grand Est : Environ 12% des entreprises, avec des spécialisations dans les produits pour le traitement de surface et les additifs pour matériaux.
Cette répartition reflète à la fois l’héritage industriel chimique français et les dynamiques contemporaines liées aux pôles de compétitivité et aux écosystèmes d’innovation régionaux.
En ciblant vos actions de prospection selon ces spécificités régionales, vous pouvez adapter votre discours commercial aux problématiques locales et aux écosystèmes industriels environnants.
Typologie des acteurs par taille et positionnement
Le tissu industriel du code 20.59Z présente une structure particulière qui demande des approches commerciales différenciées :
- TPE innovantes (1-9 salariés) : Représentant environ 35% des entreprises du secteur, ces structures agiles se concentrent généralement sur des niches très spécifiques et valorisent particulièrement l’accompagnement technique et la flexibilité.
- PME spécialisées (10-49 salariés) : Constituant 45% du secteur, ces entreprises disposent souvent d’un savoir-faire établi et recherchent des partenaires capables de les accompagner dans leur développement commercial et leur mise en conformité réglementaire.
- ETI et filiales de groupes (50+ salariés) : Représentant 20% des acteurs mais une part majoritaire du chiffre d’affaires, ces structures ont des processus d’achat plus formalisés et des exigences plus élevées en termes de certification et de capacité de service.
Pour une prospection efficace, il est recommandé de développer des approches et des offres spécifiques pour chacun de ces segments, en tenant compte de leurs enjeux distinctifs et de leurs processus décisionnels propres.
L’exploitation des données structurées sur ces entreprises vous permettra d’affiner votre ciblage et d’optimiser votre retour sur investissement commercial. Des critères comme l’âge de l’entreprise, son chiffre d’affaires, sa dynamique de croissance ou ses marchés d’application peuvent compléter utilement cette segmentation initiale.
