Véritable héritage du savoir-faire français, le secteur de l’apprêt et du tannage des cuirs (code NAF 15.11Z) représente un maillon essentiel entre l’industrie de l’élevage et celle du luxe. Cette activité artisanale ancestrale, qui a su se moderniser tout en préservant ses techniques traditionnelles, transforme les peaux brutes en matériaux nobles utilisés dans la maroquinerie, la chaussure et l’ameublement haut de gamme. En France, ce secteur compte environ 80 tanneries et mégisseries, principalement des PME, qui contribuent au rayonnement international du luxe français tout en relevant des défis considérables en matière environnementale et d’approvisionnement.
Panorama économique du secteur
Le secteur du tannage et de l’apprêt des cuirs, classifié sous le code NAF 15.11Z, constitue un pilier historique de l’artisanat industriel français. Cette nomenclature, établie par l’INSEE, s’intègre dans une hiérarchie précise qui reflète l’organisation économique des activités liées à la transformation des peaux.
Une filière d’excellence ancrée dans l’économie française
Cette catégorie s’inscrit dans la section C (Industrie manufacturière) et relève plus précisément de la division 15 consacrée à l’industrie du cuir et de la chaussure. Le secteur représente un chiffre d’affaires annuel d’environ 400 millions d’euros en France et constitue un maillon stratégique pour l’industrie du luxe dont il est le principal fournisseur de matières premières.
Contrairement à d’autres secteurs industriels, la tannerie française a su préserver une dimension artisanale forte, avec un savoir-faire transmis de génération en génération. Les entreprises françaises se distinguent par leur expertise dans le traitement des cuirs haut de gamme, particulièrement demandés par les maisons de luxe.
Définition et classification
Le code NAF 15.11Z englobe l’ensemble des opérations qui permettent de transformer une peau brute (issue des abattoirs) en un cuir ou une fourrure utilisable par les industries de fabrication d’articles en cuir.
Un processus de transformation complexe
Cette nomenclature couvre précisément :
- La production de cuirs tannés, corroyés, finis, teints ou imprégnés
- La fabrication de cuirs et peaux chamoisés, parchemins, vernis ou métallisés
- La fabrication de cuirs reconstitués à base de cuir naturel
- Le raclage, le tondage, l’épilage, le corroyage, le tannage, le blanchiment et la teinture de pelleteries et fourrures
- La production de peaux lainées
Cette classification exclut spécifiquement la production de cuirs et peaux bruts provenant de l’élevage (code 01.4), ainsi que la fabrication d’articles en cuir (code 15.12Z) et la fabrication de vêtements en cuir (code 14.11Z).
Activités principales et secondaires
Les grandes étapes de transformation du cuir
Le processus de transformation des peaux en cuir comporte plusieurs étapes techniques distinctes :
- La rivière : phase préparatoire où les peaux brutes sont nettoyées, réhydratées et débarrassées des poils ou de la laine
- Le tannage : étape cruciale qui transforme la peau putrescible en matière imputrescible grâce à l’action de tanins (végétaux, minéraux ou synthétiques)
- Le corroyage : ensemble d’opérations mécaniques et chimiques qui donnent au cuir ses caractéristiques finales de souplesse
- La finition : dernière étape permettant d’obtenir l’aspect de surface (lisse, grainé, nubuck, etc.) et la coloration souhaitée
Les spécificités du traitement des fourrures
Pour les fourrures, le processus est différent car il vise à conserver les poils :
- Préparation et nettoyage des peaux avec conservation du pelage
- Picklage et tannage doux pour préserver la qualité des poils
- Assouplissement mécanique de la peau
- Teinture spécifique respectant les caractéristiques naturelles de la fourrure
Ces procédés artisanaux requièrent une expertise technique pointue transmise au sein des entreprises françaises qui ont su préserver ce savoir-faire ancestral.
Tendances et évolutions du marché
Le secteur de la tannerie française connaît actuellement une période charnière, marquée par des transformations profondes et des défis significatifs.
Un marché en mutation
Le marché du cuir haut de gamme bénéficie d’une demande soutenue, particulièrement dans le secteur du luxe qui absorbe près de 70% de la production des tanneries françaises. Cependant, cette dépendance crée aussi une vulnérabilité face aux fluctuations du marché du luxe.
Les tanneurs français doivent aujourd’hui faire face à :
- Une pression concurrentielle accrue des pays à bas coûts (Inde, Pakistan, Brésil)
- Des difficultés d’approvisionnement en peaux brutes de qualité
- Des exigences environnementales renforcées imposant des investissements conséquents
- L’émergence de matériaux alternatifs au cuir d’origine animale
Le saviez-vous ?
La France est le seul pays européen à avoir conservé une filière cuir complète, de l’élevage à la fabrication d’articles finis, en passant par le tannage. Cette chaîne de valeur intégrée constitue un atout majeur pour la traçabilité et la qualité des produits.
Environnement réglementaire
Le secteur de la tannerie est l’un des plus réglementés en matière environnementale, en raison de l’impact potentiel des procédés industriels utilisés.
Un cadre normatif exigeant
Les entreprises du secteur 15.11Z sont soumises à plusieurs contraintes réglementaires spécifiques :
- La directive européenne IED (Industrial Emissions Directive) classant les tanneries parmi les installations à fort impact environnemental
- La réglementation REACH limitant l’usage de certains produits chimiques, particulièrement le chrome hexavalent
- Les normes strictes concernant le traitement des effluents, notamment la DCO (Demande Chimique en Oxygène)
- La législation sur les sous-produits animaux (règlement CE n°1069/2009)
- Les contraintes liées à la convention CITES pour les espèces protégées dans le cas des fourrures
Ces contraintes obligent les tanneries à investir massivement dans des équipements de traitement des eaux et de réduction des émissions. Selon le Conseil National du Cuir, ces investissements représentent en moyenne 15% du chiffre d’affaires des entreprises du secteur.
Tendances réglementaires récentes
L’évolution récente du cadre réglementaire s’oriente vers :
- Le renforcement de la traçabilité des peaux, de l’élevage au produit fini
- L’interdiction progressive de certains produits chimiques traditionnellement utilisés
- L’obligation de transparence sur les méthodes de production, portée par la loi AGEC
Codes NAF connexes et différences
Le secteur du cuir comprend plusieurs classifications complémentaires qui forment ensemble la filière cuir française.
| Code NAF | Activité | Relation avec le code 15.11Z |
|---|---|---|
| Code NAF 15.12Z | Fabrication d’articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie | Client direct des tanneries, utilise les cuirs transformés |
| Code NAF 14.11Z | Fabrication de vêtements en cuir | Client des tanneries, spécialisé dans les vêtements |
| Code NAF 14.20Z | Fabrication d’articles en fourrure | Utilise les fourrures préparées et teintes |
| Code NAF 01.42Z | Élevage d’autres bovins et de buffles | Fournisseur des peaux brutes utilisées par les tanneries |
La distinction fondamentale entre le code 15.11Z et les autres codes réside dans la nature de la transformation : le 15.11Z concerne exclusivement la transformation de la matière première (peaux) en matériau utilisable (cuir), tandis que les codes 15.12Z, 14.11Z et 14.20Z concernent la fabrication d’articles à partir de ces matériaux déjà transformés.
Stratégies de prospection B2B
Le marché des tanneries présente des caractéristiques particulières qui influencent directement les stratégies de prospection B2B.
Ciblage sectoriel pour le marché de la tannerie
Pour les fournisseurs souhaitant adresser les entreprises du code 15.11Z, plusieurs approches sont particulièrement pertinentes :
- Segmentation par type de tannage : distinguer les tanneries végétales (minoritaires mais en croissance), minérales (majoritaires) et mixtes
- Approche par spécialisation de marché : cibler les tanneries selon leurs débouchés (luxe, automobile, ameublement)
- Dimension géographique : focus sur les clusters historiques (Mazamet, Graulhet, Romans-sur-Isère)
- Filtrage par taille : distinguer les TPE artisanales des PME industrielles
L’utilisation de données précises sur les entreprises de ce secteur permet d’affiner considérablement les campagnes de prospection. Les plateformes spécialisées comme Datapult.ai offrent une granularité d’information permettant de cibler précisément les entreprises selon leur positionnement dans cette chaîne de valeur.
Zoom sur la région Occitanie
L’Occitanie, particulièrement autour de Graulhet et Mazamet, constitue un pôle historique de la tannerie française. Cette région concentre environ 25% des tanneries françaises et bénéficie d’un écosystème complet incluant formations spécialisées, fournisseurs et clients. Cette concentration géographique facilite les approches commerciales territoriales et constitue un point d’entrée stratégique pour pénétrer le marché.
Impact environnemental et innovations durables
Le secteur de la tannerie, longtemps considéré comme polluant, connaît une transformation profonde vers des pratiques plus durables qui redéfinissent son identité industrielle.
Vers un tannage éco-responsable
Les innovations environnementales constituent désormais un axe stratégique majeur pour les tanneries françaises :
- Développement du tannage végétal utilisant des tanins naturels issus d’écorces et de feuilles
- Mise au point de procédés de tannage sans chrome ou avec du chrome trivalent (non toxique)
- Systèmes de recyclage des eaux permettant de réduire la consommation jusqu’à 80%
- Valorisation énergétique des déchets organiques de production
- Recherche sur des finitions à base d’eau plutôt que de solvants
Ces avancées permettent à l’industrie de répondre aux exigences croissantes des marques clientes qui cherchent à améliorer leur empreinte environnementale. Selon le Conseil National du Cuir, plus de 60% des tanneries françaises ont désormais adopté au moins une innovation majeure en matière environnementale.
“Le virage écologique n’est plus une option mais une nécessité vitale pour notre secteur. Les tanneries qui ne s’adaptent pas aux nouvelles exigences environnementales disparaîtront dans les prochaines années. Ce qui était perçu comme une contrainte est devenu un véritable avantage concurrentiel.”
Thomas Laurent, tanneur dans le Tarn depuis trois générations
Exploiter les données sectorielles pour votre prospection
Pour les entreprises souhaitant adresser le marché des tanneries et mégisseries françaises, une approche basée sur des données précises s’avère particulièrement efficace.
Stratégies ciblées pour le secteur 15.11Z
L’accès à des informations détaillées sur les entreprises du code NAF 15.11Z permet d’affiner plusieurs approches :
- Identification des tanneries en phase d’investissement technologique (pour les fournisseurs d’équipements)
- Ciblage des entreprises engagées dans des démarches de certification environnementale
- Détection des structures en recherche d’internationalisation
- Analyse des besoins spécifiques selon le positionnement marché (luxe, industrie, etc.)
La collecte et l’analyse des données d’entreprises permettent non seulement d’identifier les prospects les plus pertinents, mais aussi d’adapter précisément les argumentaires commerciaux aux enjeux spécifiques de chaque acteur. Cette approche data-driven optimise significativement le taux de conversion des actions commerciales.
Dans un secteur en pleine transition comme celui de la tannerie, où les défis environnementaux, technologiques et concurrentiels se conjuguent, l’accès à des données actualisées et pertinentes constitue un avantage déterminant pour toute stratégie de développement commercial.
