Code NAF 11.07A : Industrie des eaux de table

L’industrie des eaux de table représente un secteur économique stratégique en France, pays qui se distingue par la richesse et la diversité de ses ressources hydrologiques naturelles. Classé sous le code NAF 11.07A, ce segment industriel spécifique englobe la production, l’embouteillage et la commercialisation des eaux minérales naturelles, des eaux de source et des eaux rendues potables par traitement. Avec un marché annuel estimé à plus de 9 milliards de litres, cette industrie s’appuie sur un patrimoine hydrogéologique exceptionnel qui compte plus de 200 sources exploitées commercialement sur le territoire français. Entre tradition séculaire et innovations technologiques récentes, le secteur des eaux de table se situe au carrefour d’enjeux sanitaires, économiques et environnementaux majeurs.

Panorama économique du secteur des eaux de table

Le secteur des eaux embouteillées en France, caractérisé par le code NAF 11.07A, constitue un pilier économique significatif dans l’industrie agroalimentaire nationale. Ce segment de marché génère un chiffre d’affaires annuel dépassant les 3,5 milliards d’euros et emploie directement plus de 10 000 personnes sur le territoire français. La production nationale dépasse 9 milliards de litres par an, plaçant la France parmi les leaders européens dans ce domaine.

Structure du marché et principaux acteurs

Le paysage concurrentiel du secteur est marqué par une concentration relativement forte, avec trois grands groupes (Nestlé Waters, Danone Eaux France et Groupe Alma) qui détiennent collectivement plus de 70% des parts de marché. Ces leaders côtoient néanmoins plusieurs entreprises de taille intermédiaire ainsi que des producteurs régionaux spécialisés qui valorisent des sources locales. Cette dualité entre acteurs internationaux et entreprises locales constitue une caractéristique distinctive de cette industrie.

Le tissu économique de ce secteur comprend environ 120-150 entreprises actives, dont une majorité de PME situées principalement dans des zones montagneuses où se trouvent les principales sources naturelles (Vosges, Alpes, Massif Central, Pyrénées). Cette implantation géographique spécifique contribue souvent au développement économique de territoires ruraux, créant des emplois non délocalisables.

Dynamique économique et tendances récentes

Après une croissance soutenue pendant plusieurs décennies, le marché des eaux en bouteille connaît aujourd’hui une période de stabilisation en volume, mais continue à se développer en valeur grâce à l’innovation et à la montée en gamme. La premiumisation du secteur s’observe notamment à travers le développement d’eaux aromatisées, d’eaux fonctionnelles enrichies et d’offres ciblant des segments spécifiques (sport, bien-être, etc.).

Définition et classification de l’industrie des eaux de table

Le code NAF 11.07A désigne spécifiquement l’industrie des eaux de table, un segment précis au sein de l’ensemble plus vaste des activités de production de boissons. Cette nomenclature s’inscrit dans une classification hiérarchique où la division 11 correspond à la “Fabrication de boissons”, le groupe 11.0 à la “Fabrication de boissons” et la classe 11.07 à l'”Industrie des eaux minérales et autres eaux embouteillées et des boissons rafraîchissantes”. La sous-classe 11.07A représente donc une subdivision française précise pour l’industrie des eaux de table.

Cette catégorie se distingue notamment du code 11.07B qui concerne la production de boissons rafraîchissantes, soulignant ainsi la spécificité technique et réglementaire de la production d’eau embouteillée par rapport aux autres boissons non alcoolisées.

Périmètre légal et définitions réglementaires

D’un point de vue réglementaire, l’industrie des eaux de table couverte par le code 11.07A comprend la production et l’embouteillage de trois catégories principales d’eau :

• Les eaux minérales naturelles : issues de sources souterraines protégées, caractérisées par une composition minérale stable et des propriétés favorables à la santé, elles sont embouteillées à la source sans traitement modifiant leur composition naturelle.
• Les eaux de source : également d’origine souterraine et embouteillées à la source, mais sans nécessairement présenter des propriétés particulières pour la santé.
• Les eaux rendues potables par traitement : eaux ayant subi un processus de purification ou de traitement pour les rendre conformes aux normes de potabilité.

Cette distinction réglementaire est fondamentale car elle détermine les processus de production autorisés, les exigences d’étiquetage et les allégations marketing pouvant être utilisées par les entreprises du secteur.

Activités principales et secondaires

Processus industriels fondamentaux

L’industrie des eaux de table régie par le code NAF 11.07A englobe une chaîne d’activités techniques spécifiques qui débute par le captage et se termine par la distribution du produit fini. Le captage constitue l’étape initiale critique, réalisé au niveau de forages ou de sources naturelles dans des conditions d’hygiène scrupuleusement contrôlées. Les infrastructures de captage sont conçues pour préserver l’intégrité microbiologique et physico-chimique de l’eau.

Le conditionnement représente l’activité centrale de cette industrie, avec des lignes de production automatisées à haute cadence pouvant atteindre 40 000 bouteilles/heure. Ce processus inclut :

• Le soufflage des préformes pour les bouteilles PET
• Le rinçage des contenants
• Le remplissage en environnement stérile
• Le bouchage hermétique
• L’étiquetage conforme aux réglementations
• Le marquage des lots pour la traçabilité

Le contrôle qualité est omniprésent dans ce secteur, avec des analyses en continu des paramètres microbiologiques et physico-chimiques à chaque étape du processus. Cette surveillance constante représente une part significative des activités et des coûts opérationnels.

Activités secondaires et services associés

Au-delà des processus fondamentaux, les entreprises classées sous le code 11.07A réalisent fréquemment des activités connexes :

• La recherche et développement pour l’innovation en matière de produits et d’emballages
• La gestion et protection des ressources hydrologiques et des périmètres de captage
• L’exploitation des installations thermales pour certaines entreprises possédant des sources minérales
• La valorisation touristique des sources (musées de l’eau, circuits de visite)
• La production d’emballages spécifiques (préforme, bouchons)

Certaines entreprises diversifient également leurs activités vers la production d’eaux aromatisées ou fonctionnelles, bien que ces produits se situent parfois à la frontière avec le code NAF 11.07B (Production de boissons rafraîchissantes).

Tendances et évolutions du marché

Le secteur des eaux de table, identifié par le code NAF 11.07A, connaît actuellement des mutations profondes sous l’influence de changements sociétaux et environnementaux majeurs. Ces évolutions reconfigurent progressivement les stratégies des acteurs du marché et la perception des consommateurs.

Transition écologique et empreinte environnementale

La question de l’impact écologique constitue désormais un enjeu central pour cette industrie. Face aux critiques concernant l’utilisation du plastique à usage unique et l’empreinte carbone liée au transport, les entreprises du secteur développent activement des solutions alternatives :

• Développement d’emballages en PET 100% recyclé (rPET)
• Réduction du poids des bouteilles (allègement de 20-30% en moyenne ces dernières années)
• Introduction de bouteilles en matériaux biosourcés
• Expérimentation de systèmes de consigne et de réutilisation
• Optimisation logistique pour réduire les émissions de CO2

Des investissements considérables sont également réalisés pour améliorer l’efficacité énergétique des sites de production, avec l’installation d’équipements moins énergivores et le recours croissant aux énergies renouvelables.

Innovations produits et diversification

Pour maintenir leur croissance sur un marché arrivé à maturité, les industriels des eaux de table explorent plusieurs pistes d’innovation :

Les eaux fonctionnelles enrichies (en vitamines, minéraux ou extraits végétaux) constituent un segment en forte croissance, répondant à la demande de produits santé. Les formats adaptés aux nouveaux modes de consommation se multiplient, comme les petites bouteilles pour la consommation nomade ou les formats familiaux économiques. L’apparition de systèmes domestiques de filtration et de gazéification représente à la fois une menace et une opportunité pour les acteurs traditionnels qui commencent à investir ce marché.

Environnement réglementaire spécifique

L’industrie des eaux de table (code NAF 11.07A) évolue dans un cadre réglementaire particulièrement strict, qui encadre l’ensemble des activités depuis le captage jusqu’à la commercialisation. Cette réglementation, plus contraignante que pour la plupart des denrées alimentaires, reflète la nature stratégique de ce produit lié à la santé publique.

Cadre juridique européen et français

Au niveau européen, la Directive 2009/54/CE constitue le socle réglementaire principal pour l’exploitation et la mise sur le marché des eaux minérales naturelles. Cette directive établit notamment les conditions de reconnaissance officielle des sources, les critères microbiologiques et physico-chimiques, ainsi que les règles d’étiquetage spécifiques.

En droit français, cette directive est transposée principalement dans le Code de la santé publique (articles R.1322-1 à R.1322-44-23) qui détaille les procédures d’autorisation d’exploitation des sources. Le secteur est également soumis aux dispositions du Code de l’environnement concernant la protection des ressources en eau et l’impact environnemental des activités industrielles.

Autorisations et contrôles spécifiques

L’exploitation commerciale d’une source d’eau minérale naturelle ou d’eau de source nécessite une autorisation préfectorale, délivrée après évaluation par l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) et avis de l’Académie nationale de médecine pour les eaux minérales. Cette autorisation n’est accordée qu’après démonstration de la qualité intrinsèque de l’eau, de sa stabilité dans le temps et de la protection effective du gisement hydrogéologique.

Les inspections des installations par les Agences Régionales de Santé (ARS) et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sont régulières et approfondies. Les entreprises doivent également mettre en œuvre un plan d’autocontrôle rigoureux avec des analyses quotidiennes sur de nombreux paramètres.

Évolutions réglementaires récentes et à venir

La réglementation du secteur connaît actuellement des évolutions significatives, notamment concernant les matériaux d’emballage. La loi Anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) de 2020 impose des objectifs ambitieux de recyclage et de réduction des emballages plastiques à usage unique, impactant directement les stratégies industrielles du secteur.

Par ailleurs, les exigences en matière d’information des consommateurs se renforcent, avec l’obligation progressive d’affichage environnemental et de transparence sur l’origine géographique précise des eaux.

Codes NAF connexes et différences

L’industrie des eaux de table (code NAF 11.07A) s’inscrit dans un écosystème économique comportant plusieurs activités connexes, dont il est important de comprendre les distinctions et les interactions. Cette compréhension fine des frontières entre classifications permet d’identifier correctement les entreprises et d’analyser leurs activités avec précision.

Spécificités par rapport aux autres classifications

La distinction majeure entre le code NAF 11.07A (Industrie des eaux de table) et le code 11.07B (Production de boissons rafraîchissantes) repose sur la nature du produit et son processus de fabrication. Les eaux de table procèdent essentiellement d’un conditionnement d’une ressource naturelle avec des traitements limités, tandis que les boissons rafraîchissantes impliquent une formulation complexe avec l’ajout de nombreux ingrédients (sucres, arômes, colorants, etc.).

Ces différences se traduisent également par des cadres réglementaires distincts : les eaux de table sont soumises à la réglementation spécifique des eaux destinées à la consommation humaine avec des exigences particulières de pureté à la source, tandis que les boissons rafraîchissantes relèvent de la réglementation générale des denrées alimentaires.

Sur le plan économique, les entreprises classées en 11.07A se caractérisent généralement par des investissements industriels plus lourds (captage, forages) et une valeur ajoutée par litre souvent inférieure à celle des boissons rafraîchissantes. La structure du marché présente également des différences significatives en termes de concentration et d’internationalisation.

Stratégies de prospection B2B dans l’industrie des eaux de table

La prospection commerciale auprès des entreprises du secteur des eaux de table (code NAF 11.07A) requiert une approche stratégique tenant compte des spécificités de cette industrie. En exploitant efficacement les données disponibles, les fournisseurs et prestataires peuvent optimiser leur ciblage et personnaliser leurs propositions de valeur.

Cartographie décisionnelle et identification des décideurs

Dans l’industrie des eaux de table, la structure décisionnelle présente des particularités qu’il convient d’intégrer dans toute démarche de prospection :

• Pour les grands groupes (Nestlé Waters, Danone), les décisions d’investissement majeur sont souvent centralisées au niveau du siège, tandis que les achats courants peuvent être gérés par les sites de production.
• Les PME régionales présentent généralement une structure décisionnelle plus accessible, avec souvent un dirigeant propriétaire impliqué directement dans les décisions d’achat stratégiques.
• Les postes clés à cibler varient selon les offres : directeurs de site pour les équipements industriels, responsables qualité pour les solutions analytiques, directeurs marketing pour les innovations packaging.

Pour une prospection efficace, l’analyse préalable des organigrammes et la constitution d’une base de données actualisée des décideurs du secteur sont essentielles. Des plateformes comme Datapult.ai permettent d’identifier précisément les entreprises relevant du code NAF 11.07A et d’accéder aux informations de contact pertinentes.

Cycles d’achat et moments propices

Les investissements dans ce secteur suivent généralement des cycles saisonniers et pluriannuels qu’il est stratégique d’anticiper :

• Le premier trimestre est souvent consacré à la planification budgétaire et aux décisions d’investissement pour l’année.
• Les projets d’extension ou de modernisation des lignes de production sont typiquement planifiés durant la saison basse (automne-hiver).
• Les investissements en marketing et packaging s’intensifient généralement avant la haute saison de consommation (printemps-été).

La veille sur les projets d’investissement annoncés, les mouvements de dirigeants ou les évolutions réglementaires peut permettre d’identifier des fenêtres d’opportunité privilégiées pour initier ou relancer une démarche commerciale.

Segmentation et ciblage des entreprises du secteur

Une approche différenciée selon le profil des entreprises du secteur optimise l’efficacité de la prospection :

• Segmentation par taille : Les grands groupes (>250 salariés) nécessitent une approche structurée avec implication de plusieurs interlocuteurs, tandis que les PME (10-250 salariés) et TPE (<10 salariés) sont généralement plus réceptives à des approches directes et personnalisées.
• Segmentation par positionnement : Les producteurs d’eaux premium ont des exigences différentes des fabricants positionnés sur l’entrée de gamme.
• Segmentation géographique : La concentration des sites de production dans certaines régions (Vosges, Auvergne, Alpes) peut justifier une approche commerciale territoriale.

Exploiter les données sectorielles pour votre prospection

L’analyse fine du code NAF 11.07A offre des perspectives précieuses pour les entreprises souhaitant développer leur activité auprès des producteurs d’eaux de table. La compréhension des spécificités de ce secteur, de son organisation industrielle et de ses enjeux économiques permet d’élaborer une stratégie de prospection ciblée et pertinente.

Plusieurs approches peuvent être envisagées selon votre positionnement : prospection auprès des grands groupes pour des solutions innovantes répondant aux défis environnementaux, accompagnement des PME régionales dans leur modernisation ou leur mise en conformité réglementaire, ou encore proposition de services spécialisés adaptés aux contraintes spécifiques de cette industrie très normée.

Pour maximiser l’efficacité de votre démarche commerciale, l’accès à des données fiables et actualisées sur les entreprises du secteur est essentiel. Les outils d’intelligence commerciale permettent aujourd’hui d’identifier précisément les acteurs relevant du code NAF 11.07A, de les segmenter selon des critères pertinents (taille, localisation, positionnement) et d’accéder aux contacts décisionnaires appropriés.

Dans un secteur en mutation, confronté à des défis environnementaux majeurs et à une évolution des attentes consommateurs, les opportunités commerciales sont nombreuses pour les fournisseurs et prestataires capables de proposer des solutions innovantes et adaptées aux enjeux spécifiques de l’industrie des eaux de table.