Au cœur de nombreuses chaînes de valeur agroalimentaires, le secteur de la fabrication d’huiles et graisses brutes représente une activité industrielle fondamentale en France. Cette industrie transforme des matières premières agricoles variées – oléagineux, graines, fruits – en huiles essentielles à l’alimentation humaine, à l’alimentation animale, mais aussi aux secteurs industriels et énergétiques. Avec l’essor des préoccupations de durabilité et la recherche d’alternatives aux huiles importées, ce segment connaît actuellement des mutations significatives. Le code NAF 10.41A catégorise précisément les entreprises françaises spécialisées dans cette première phase cruciale de transformation, qui précède le raffinage et la mise en condition pour la consommation finale.
Panorama économique du secteur
L’industrie des huiles et graisses brutes représente un maillon stratégique de l’agroalimentaire français. Avec un chiffre d’affaires annuel estimé à plus de 3 milliards d’euros, ce secteur s’appuie sur une filière agricole et industrielle structurée. La France, premier producteur européen d’oléagineux, dispose d’atouts considérables pour la production d’huiles végétales brutes, notamment issues du colza, du tournesol et du soja.
Structure du marché français
Le tissu économique de la fabrication d’huiles brutes se caractérise par une structuration en trois niveaux principaux :
- Quelques grands groupes industriels qui dominent le marché (comme Avril/Saipol)
- Des entreprises de taille intermédiaire souvent spécialisées sur certains types d’huiles
- Des petites unités de production, parfois en circuit court, focalisées sur des productions spécifiques (huiles de noix, noisette, etc.)
Cette industrie se distingue par une forte intensité capitalistique, les investissements en équipements industriels représentant une barrière à l’entrée significative. Les unités de trituration (processus d’extraction des huiles) nécessitent des technologies avancées et des capacités de traitement importantes pour atteindre la rentabilité.
Définition et classification
Le code NAF 10.41A, attribué par l’INSEE dans la nomenclature d’activités française, désigne spécifiquement l’activité de fabrication d’huiles et graisses brutes. Cette nomenclature s’inscrit dans un système hiérarchisé où ce code appartient à :
- Section C : Industries manufacturières
- Division 10 : Industries alimentaires
- Groupe 10.4 : Fabrication d’huiles et graisses végétales et animales
- Classe 10.41 : Fabrication d’huiles et graisses
- Sous-classe 10.41A : Fabrication d’huiles et graisses brutes
Cette classification se distingue clairement du code 10.41B qui concerne le raffinage des huiles, étape ultérieure dans la chaîne de transformation. Cette distinction technique est fondamentale pour comprendre la spécificité des activités classées sous le code 10.41A.
Évolution historique de la classification
Avant 2008 et la révision de la nomenclature NAF, les activités de fabrication d’huiles brutes étaient classées sous le code 15.4A. La révision a permis d’affiner la classification pour mieux refléter les réalités techniques et économiques du secteur, notamment en distinguant plus clairement la fabrication brute du raffinage. Cette évolution témoigne de l’importance croissante de cette filière industrielle et de sa technicité particulière.
Activités principales et secondaires
Le code NAF 10.41A recouvre un ensemble précis d’activités industrielles liées à la première transformation des matières premières oléagineuses. Les entreprises classées dans cette catégorie réalisent principalement :
Extraction primaire des huiles végétales
La trituration constitue le cœur de métier des entreprises du secteur. Ce procédé industriel comprend plusieurs étapes techniques :
- Préparation des matières premières (nettoyage, décorticage, broyage)
- Extraction mécanique par pression (procédé traditionnel encore utilisé pour certaines huiles de qualité)
- Extraction par solvant (généralement à l’hexane) pour maximiser le rendement d’huile
- Séparation des phases et récupération des huiles brutes
- Valorisation des tourteaux (résidus solides riches en protéines) pour l’alimentation animale
Production de graisses animales brutes
Bien que moins répandue, cette activité inclut :
- La fonte des graisses animales (suifs, saindoux)
- L’extraction des huiles à partir de produits marins (huiles de poisson)
- La préparation de graisses animales pour des usages industriels
Activités exclues
Il est important de noter que cette classification exclut explicitement :
- Le raffinage d’huiles (code 10.41B)
- La production d’huiles essentielles (code 20.53Z)
- Le traitement des huiles et graisses par procédés chimiques (groupe 20.5)
Tendances et évolutions du marché
Le secteur de la fabrication d’huiles brutes connaît actuellement plusieurs transformations structurelles qui redéfinissent les stratégies des acteurs.
Transition écologique et qualitative
Plusieurs tendances marquantes caractérisent l’évolution récente :
- Montée en puissance du bio : La superficie cultivée en oléagineux biologiques a augmenté de plus de 40% ces cinq dernières années en France, poussant les industriels à adapter leurs procédés d’extraction.
- Recherche de procédés plus écologiques : Les techniques d’extraction à froid et sans solvant se développent pour répondre à une demande de naturalité accrue.
- Valorisation des coproduits : L’économie circulaire devient un enjeu stratégique, avec la recherche de valorisations à haute valeur ajoutée pour les sous-produits (tourteaux, coques).
Le saviez-vous ?
Une tonne de graines de colza permet d’obtenir environ 400 kg d’huile brute et 600 kg de tourteaux destinés à l’alimentation animale. Cette complémentarité explique pourquoi les usines de trituration sont souvent implantées à proximité d’élevages intensifs.
Enjeux stratégiques actuels
Les fabricants d’huiles brutes font face à plusieurs défis :
- Volatilité des prix des matières premières agricoles
- Tension sur l’approvisionnement en certains oléagineux (soja notamment)
- Concurrence internationale accrue, particulièrement des pays à faibles coûts de production
- Nécessité d’investir dans des technologies plus efficientes énergétiquement
Environnement réglementaire
La fabrication d’huiles et graisses brutes s’inscrit dans un cadre réglementaire complexe qui couvre plusieurs dimensions spécifiques à ce secteur industriel.
Réglementation environnementale
Les installations de trituration et d’extraction d’huiles sont soumises à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), notamment en raison de l’utilisation de solvants. Selon la capacité de production, elles relèvent :
- Du régime d’autorisation pour les installations traitant plus de 200 tonnes par jour
- Du régime d’enregistrement pour les capacités intermédiaires
- Du régime de déclaration pour les plus petites unités
La directive IED (Industrial Emissions Directive) impose également l’application des meilleures techniques disponibles (MTD) pour limiter les émissions de composés organiques volatils (COV) issus notamment de l’utilisation d’hexane.
Normes qualité et traçabilité
Les huiles brutes destinées à l’alimentation humaine ou animale doivent respecter :
- Le règlement (CE) n°1881/2006 concernant les teneurs maximales en contaminants
- Les principes HACCP (Analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise)
- Des exigences de traçabilité renforcées depuis le règlement (CE) n°178/2002
Pour les huiles biologiques, le respect du règlement (UE) 2018/848 implique des contraintes spécifiques sur les procédés d’extraction, avec notamment l’interdiction de certains solvants.
Codes NAF connexes et différences
Pour bien comprendre le positionnement de la fabrication d’huiles et graisses brutes dans l’écosystème économique, il est essentiel d’identifier les codes NAF apparentés et leurs spécificités.
| Code NAF | Intitulé | Différence principale avec 10.41A |
|---|---|---|
| Code NAF 10.41B | Fabrication d’huiles raffinées | Concerne le raffinage des huiles brutes (décoloration, désodorisation) |
| Code NAF 10.42Z | Fabrication de margarine et graisses similaires | Transformation d’huiles en produits finis émulsifiés |
| Code NAF 10.39B | Transformation et conservation de fruits | Inclut la production d’huile d’olive quand intégrée à l’exploitation agricole |
| Code NAF 20.53Z | Fabrication d’huiles essentielles | Produit des huiles volatiles par distillation de plantes aromatiques |
La distinction la plus significative concerne la séparation entre fabrication d’huiles brutes (10.41A) et raffinage (10.41B), deux activités souvent réalisées par des industriels différents, avec des procédés techniques et des marchés spécifiques. Cette séparation reflète la spécialisation croissante de la filière oléagineuse et la différenciation des compétences requises.
Stratégies de prospection B2B
Le secteur de la fabrication d’huiles brutes présente des caractéristiques particulières qui nécessitent une approche de prospection commerciale adaptée.
Segmentation spécifique au secteur
Pour une prospection efficace, plusieurs critères de segmentation s’avèrent pertinents :
- Type de matière première traitée : les acteurs spécialisés dans la trituration du colza n’ont pas les mêmes besoins que ceux traitant des huiles exotiques
- Taille de l’installation : les grands groupes industriels et les petites huileries artisanales présentent des cycles de décision très différents
- Positionnement marché : conventionnel, bio, AOP/IGP
- Intégration verticale : entreprises intégrant ou non le raffinage en aval
Ciblage géographique stratégique
La répartition des entreprises du code NAF 10.41A suit une logique territoriale marquée par la proximité avec les bassins de production agricole. On observe notamment :
- Une forte concentration dans le Grand Est et les Hauts-de-France pour le colza et la betterave
- Une présence significative dans le Sud-Ouest pour le tournesol
- Des unités spécialisées en Provence pour l’olive
- Des installations portuaires (Rouen, Saint-Nazaire) pour le traitement des oléagineux importés
Les stratégies de prospection gagnent à cibler ces zones de concentration où se trouvent également les prestataires et fournisseurs spécialisés du secteur.
L’exploitation des données sectorielles structurées est particulièrement précieuse pour ce secteur industriel concentré. Les outils comme Datapult.ai permettent d’identifier précisément les acteurs selon leur positionnement et potentiel, optimisant ainsi les démarches commerciales auprès d’un secteur très technique.
Analyse des besoins spécifiques
Les entreprises classées en 10.41A présentent généralement des besoins marqués dans plusieurs domaines :
- Optimisation énergétique des procédés (la consommation d’énergie représente jusqu’à 15% des coûts)
- Solutions de maintenance industrielle préventive pour des installations fonctionnant souvent en continu
- Systèmes de traçabilité et de contrôle qualité des lots
- Solutions logistiques adaptées aux flux massifs et saisonniers
- Expertise réglementaire pour la conformité ICPE et les normes qualité
Zoom sur les nouveaux défis du secteur
L’industrie de la fabrication d’huiles brutes fait face à plusieurs transformations majeures qui redessinent son paysage concurrentiel et ses pratiques.
Approvisionnement durable et certifié
Face aux enjeux de déforestation importée et à la pression sociétale, les acteurs du secteur développent des politiques d’approvisionnement responsable. Les certifications RSPO pour l’huile de palme ou 2BSvs pour les autres oléagineux deviennent des standards incontournables. Cette évolution impacte toute la chaîne de valeur, depuis la sélection des fournisseurs jusqu’à la traçabilité des lots d’huiles brutes.
Innovations technologiques
Le secteur connaît une vague d’innovations techniques visant à améliorer l’efficience des procédés :
- Développement de procédés d’extraction enzymatique sans solvants
- Optimisation digitale des paramètres de trituration
- Technologies de valorisation des composés mineurs à haute valeur ajoutée (phytostérols, tocophérols)
Témoignage d’un acteur du secteur
“Notre industrie vit une période charnière où l’excellence opérationnelle et technologique devient fondamentale. Nos unités de trituration fonctionnent désormais avec des systèmes de pilotage avancés qui permettent d’optimiser les rendements tout en réduisant notre empreinte environnementale. L’extraction d’huiles brutes, bien que traditionnelle dans son principe, est devenue une industrie de haute technologie.”
– Jean Durand, Directeur des opérations d’une entreprise de trituration d’oléagineux
Exploiter les données pour votre prospection
La connaissance approfondie du secteur de la fabrication d’huiles brutes constitue un atout majeur pour développer une stratégie de prospection efficace. Ce marché industriel présente plusieurs particularités :
- Un nombre limité d’acteurs mais avec des besoins spécifiques à forte valeur ajoutée
- Des cycles de décision longs, particulièrement pour les équipements industriels
- Une sensibilité particulière aux innovations permettant des gains d’efficience
Pour optimiser vos démarches de prospection auprès des entreprises du code 10.41A, l’exploitation de données qualifiées devient essentielle. Les bases de données sectorielles permettent notamment d’identifier :
- Les capacités de production et spécialisations par site industriel
- Les projets d’extension ou de modernisation en cours
- Les certifications détenues (indicatrices de marchés cibles)
- Les réseaux d’influence dans cette industrie où les relations interprofessionnelles restent déterminantes
Les approches conventionnelles basées sur des annuaires génériques montrent rapidement leurs limites face à ce secteur technique où les interlocuteurs pertinents (directeurs industriels, responsables procédés) sont rarement les dirigeants visibles. Une démarche commerciale réussie s’appuiera sur une compréhension fine des enjeux spécifiques de chaque acteur, de sa position dans la chaîne de valeur et de ses priorités stratégiques.
En définitive, la fabrication d’huiles et graisses brutes constitue un secteur industriel aux caractéristiques uniques, où l’expertise technique, la connaissance des contraintes réglementaires et l’anticipation des évolutions de marché font la différence pour établir des partenariats commerciaux durables et créateurs de valeur.
