La pomme de terre, cette humble tubercule originaire d’Amérique du Sud, est devenue l’un des piliers de l’alimentation française et mondiale. Avec une consommation moyenne de 50 kg par an et par habitant, elle constitue un marché économique considérable. Le code NAF 10.31Z couvre l’ensemble des activités industrielles dédiées à sa transformation et conservation, un secteur qui représente aujourd’hui près de 2 millions de tonnes de produits transformés annuellement en France. Cette classification s’inscrit dans le vaste paysage agroalimentaire français et concerne des acteurs économiques allant des PME locales aux multinationales du food processing. Entre innovation produit, exigences sanitaires et défis environnementaux, ce secteur connaît des mutations importantes que nous allons explorer en détail.
Panorama économique du secteur de la transformation de pommes de terre
Le secteur de la transformation et conservation de pommes de terre occupe une place stratégique dans l’industrie agroalimentaire française. Avec un chiffre d’affaires annuel dépassant 1,5 milliard d’euros, cette filière s’appuie sur une production nationale de pommes de terre qui place la France au 3ème rang européen et au 8ème rang mondial des pays producteurs.
La particularité de ce secteur réside dans sa structuration en deux grands segments: la production de produits surgelés (frites, röstis, purées) et la fabrication de chips et autres snacks à base de pomme de terre. Ces deux segments répondent à des logiques économiques et industrielles distinctes, tout en partageant certains défis communs.
Importance stratégique et économique de la filière
La transformation de pommes de terre représente un débouché essentiel pour la production agricole nationale, avec environ 35% de la récolte destinée à l’industrie. Cette filière génère près de 8 000 emplois directs et plusieurs milliers d’emplois indirects dans les zones rurales, contribuant significativement à l’aménagement du territoire et au maintien du tissu économique local, particulièrement dans les régions du Nord-Pas-de-Calais, de Picardie et de Champagne-Ardenne.
Le secteur se caractérise également par un fort taux d’exportation (environ 40% de la production), principalement vers les pays européens, mais aussi de plus en plus vers des marchés en croissance comme le Moyen-Orient et l’Asie, témoignant de la compétitivité et du savoir-faire français dans ce domaine.
Le saviez-vous ?
La France est le leader européen de la production de chips premium, avec des entreprises qui ont su développer des produits à haute valeur ajoutée, intégrant des ingrédients et saveurs spécifiques qui répondent aux nouvelles attentes des consommateurs en matière de snacking gourmet.
Définition et classification du code NAF 10.31Z
Le code NAF (Nomenclature d’Activités Française) 10.31Z correspond spécifiquement à la “Transformation et conservation de pommes de terre”. Cette classification, établie par l’INSEE, s’intègre dans la hiérarchie suivante:
- Section C : Industries manufacturières
- Division 10 : Industries alimentaires
- Groupe 10.3 : Transformation et conservation de fruits et légumes
- Classe 10.31 : Transformation et conservation de pommes de terre
- Sous-classe 10.31Z : Transformation et conservation de pommes de terre
Cette nomenclature, alignée sur la classification européenne NACE Rév. 2, permet d’identifier précisément les entreprises dont l’activité principale concerne le traitement industriel de la pomme de terre, distinct de la simple culture (code 01.13Z) ou du commerce de gros (code 46.31Z).
La particularité de ce code réside dans son positionnement à l’intersection de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire, reflétant la chaîne de valeur complète de la filière pomme de terre.
Activités principales et secondaires couvertes
Le code NAF 10.31Z englobe un éventail d’activités spécifiques liées à la transformation industrielle de la pomme de terre. Ces activités peuvent être regroupées en plusieurs catégories distinctes, chacune correspondant à des procédés et à des marchés différents.
Produits surgelés à base de pommes de terre
Cette catégorie, qui représente près de 60% du volume du secteur, comprend:
- La production de frites précuites surgelées
- La fabrication de spécialités surgelées (galettes, croquettes, pommes noisettes)
- L’élaboration de purées en flocons destinées aux professionnels et particuliers
- La production de pommes de terre rissolées et autres accompagnements
Les processus industriels associés incluent le lavage, l’épluchage, le découpage, le blanchiment, la pré-friture et la surgélation, nécessitant des équipements spécialisés et des contrôles de qualité rigoureux.
Produits déshydratés et lyophilisés
Cette catégorie regroupe:
- La production de flocons et de poudre de pomme de terre
- La fabrication de granules et de paillettes déshydratées
- L’élaboration de préparations culinaires à base de pomme de terre déshydratée
Ces procédés impliquent des techniques poussées de déshydratation et de conservation qui préservent les qualités nutritionnelles et organoleptiques du produit tout en prolongeant considérablement sa durée de conservation.
Chips et produits apéritifs
Un segment dynamique et innovant qui comprend:
- La production de chips traditionnelles et aromatisées
- La fabrication de tortillas et autres snacks à base de pomme de terre
- L’élaboration de produits apéritifs spéciaux (tuiles, gaufrettes)
Ce segment se caractérise par un fort niveau d’innovation en termes de saveurs, de textures et de conditionnements, ainsi que par des stratégies marketing élaborées pour se différencier sur un marché concurrentiel.
Produits frais et réfrigérés
Une catégorie en croissance qui inclut:
- Les pommes de terre précuites sous vide
- Les préparations culinaires réfrigérées (gratins, purées fraîches)
- Les pommes de terre épluchées et conditionnées pour la restauration
Ces produits répondent à une demande grandissante pour des aliments pratiques mais peu transformés, aussi bien dans le secteur de la restauration collective que chez les particuliers.
Tendances et évolutions du marché de la transformation de pommes de terre
Le secteur de la transformation et conservation de pommes de terre connaît actuellement plusieurs évolutions majeures qui redessinent son paysage économique et technologique.
Montée en gamme et segmentation des offres
Face à un marché mature, les acteurs industriels misent sur une stratégie de différenciation et de valeur ajoutée. Cette tendance se manifeste par:
- Le développement de produits premium utilisant des variétés spécifiques de pommes de terre (Vitelotte, Ratte, etc.)
- L’incorporation d’ingrédients d’origine locale ou biologiques pour répondre aux attentes des consommateurs
- La création de gammes dédiées aux régimes spécifiques (sans gluten, vegans, etc.)
Cette segmentation permet aux entreprises de capturer des parts de marché à plus forte marge et de résister à la pression concurrentielle des produits d’entrée de gamme.
Innovations technologiques et procédés
L’industrie investit massivement dans la modernisation de ses outils de production, avec notamment:
- Des technologies de friture sous vide à basse température qui préservent davantage les nutriments
- Des systèmes de contrôle qualité automatisés par vision artificielle
- Des procédés de transformation moins gourmands en eau et en énergie
- L’intégration de la robotique dans les chaînes de conditionnement
Ces innovations permettent d’améliorer la qualité des produits tout en réduisant l’empreinte environnementale des unités de production, un double enjeu central pour le secteur.
Impact de l’évolution des modes de consommation
Les transformateurs de pommes de terre s’adaptent également aux nouvelles attentes des consommateurs:
- Développement de portions individuelles pour les ménages de plus petite taille
- Réduction des taux de sel et de matières grasses en réponse aux préoccupations nutritionnelles
- Conception d’emballages recyclables ou compostables
- Élargissement des gammes avec des produits adaptés à de nouveaux modes de cuisson (air fryer, micro-ondes)
Cette adaptabilité constitue un facteur de résilience important pour le secteur face aux fluctuations des habitudes alimentaires et aux crises comme celle liée à la COVID-19, qui a fortement impacté les débouchés en restauration hors domicile.
Environnement réglementaire spécifique
Les entreprises exerçant sous le code NAF 10.31Z sont soumises à un cadre réglementaire particulièrement strict, reflétant les enjeux de sécurité alimentaire et d’impact environnemental propres à cette industrie.
Réglementation sanitaire et contrôle qualité
La transformation industrielle de pommes de terre obéit à plusieurs corpus réglementaires:
- Le Paquet Hygiène européen, et notamment le règlement (CE) n°852/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires
- Les normes HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) obligatoires pour identifier et maîtriser les dangers
- Les dispositions spécifiques concernant l’acrylamide, substance potentiellement cancérigène qui peut se former lors de la friture de produits riches en amidon (Règlement UE 2017/2158)
- Les règles strictes d’étiquetage nutritionnel et d’information du consommateur
Les industriels du secteur doivent également mettre en place des plans de surveillance des résidus de pesticides et de contaminants dans leurs matières premières, avec une attention particulière à la glycoalcaloïde solanine, naturellement présente dans certaines parties de la pomme de terre.
Contraintes environnementales spécifiques
La transformation de pommes de terre génère des impacts environnementaux qui font l’objet d’une réglementation de plus en plus exigeante:
- Gestion des effluents industriels chargés en amidon et matière organique (arrêté du 2 février 1998 modifié)
- Traitement et valorisation des coproduits comme les pelures (plus de 15% du poids brut)
- Réduction de la consommation d’eau, particulièrement importante dans cette industrie (environ 5m³ par tonne de produit fini)
- Optimisation énergétique des procédés de friture et de surgélation (directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique)
Les installations de plus grande taille sont généralement classées ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) et soumises à autorisation ou enregistrement selon leur capacité de production, avec des contrôles périodiques de leurs rejets dans l’environnement.
Certifications et démarches volontaires
Au-delà du cadre réglementaire obligatoire, la majorité des transformateurs s’engagent dans des démarches de certification qui constituent souvent des prérequis pour accéder à certains marchés:
- Normes ISO 22000 ou IFS/BRC pour la sécurité alimentaire
- Certifications biologiques pour les gammes spécifiques
- Labels d’origine ou de qualité (Label Rouge, IGP, etc.)
- Certifications environnementales (ISO 14001, HVE pour les approvisionnements)
Ces démarches volontaires témoignent de la maturité du secteur et de sa capacité à anticiper les attentes sociétales en matière de qualité et de durabilité.
Codes NAF connexes et différences avec le 10.31Z
La compréhension des frontières entre le code NAF 10.31Z et les classifications voisines est essentielle pour les analyses sectorielles et la prospection commerciale ciblée. Voici les principales nomenclatures apparentées et leurs distinctions fondamentales:
| Code NAF | Intitulé | Différences avec le 10.31Z |
|---|---|---|
| 01.13Z | Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules | Concerne uniquement la production agricole de pommes de terre, sans transformation industrielle |
| 10.39A | Transformation et conservation de légumes | Englobe les autres légumes mais exclut spécifiquement la pomme de terre qui dispose de son propre code |
| 10.85Z | Fabrication de plats préparés | Inclut les préparations culinaires complexes où la pomme de terre n’est qu’un ingrédient parmi d’autres |
| 46.31Z | Commerce de gros de fruits et légumes | Couvre la distribution en gros de pommes de terre brutes ou transformées, sans activité de production |
| 10.89Z | Fabrication d’autres produits alimentaires | Peut inclure certains produits à base de pommes de terre non classés ailleurs (préparations déshydratées complexes, etc.) |
Ces distinctions ont des implications pratiques importantes. Par exemple, une entreprise qui cultiverait ses propres pommes de terre et les transformerait devrait potentiellement être classée sous deux codes NAF différents selon la prépondérance de chaque activité. De même, un industriel qui fabriquerait à la fois des frites surgelées (10.31Z) et des plats préparés à base de pommes de terre (10.85Z) verrait son code principal déterminé par la part la plus importante de son chiffre d’affaires.
En pratique, on observe une certaine porosité entre ces codes, notamment à mesure que les entreprises diversifient leurs gammes et intègrent verticalement différents maillons de la chaîne de valeur. Pour les acteurs de la prospection B2B, cette réalité implique d’élargir parfois le champ d’investigation au-delà du strict code 10.31Z pour identifier l’ensemble des opportunités pertinentes.
Stratégies de prospection B2B pour le secteur de la transformation de pommes de terre
Le secteur de la transformation et conservation de pommes de terre présente des spécificités qui conditionnent les approches de prospection B2B les plus efficaces. Voici une analyse des stratégies particulièrement adaptées à ce marché.
Segmentation adaptée au secteur
Pour optimiser les démarches commerciales auprès des entreprises du code NAF 10.31Z, il convient de segmenter ce marché selon plusieurs critères pertinents:
- Taille et structure: Le secteur se caractérise par une polarisation entre quelques grands groupes internationaux (plus de 250 salariés) et un tissu de PME spécialisées, souvent familiales (10 à 50 salariés)
- Typologie de produits: Distinguer les fabricants de produits surgelés, déshydratés, frais ou de snacking, car leurs besoins et leurs cycles d’achat diffèrent significativement
- Marchés cibles: Différencier les entreprises orientées vers la GMS, la RHD (Restauration Hors Domicile) ou l’export
- Niveau d’intégration: Identifier si l’entreprise intègre sa propre production agricole ou s’approvisionne auprès de coopératives/négociants
Cette segmentation fine permet d’adapter le discours commercial et les propositions de valeur aux problématiques spécifiques de chaque sous-segment.
Calendrier de prospection et saisonnalité
La filière pomme de terre est marquée par une forte saisonnalité qui impacte directement les cycles décisionnels des transformateurs:
- La période post-récolte (septembre-novembre) est souvent propice aux investissements matériels
- Les mois de janvier-février sont généralement consacrés à la planification des approvisionnements pour la saison suivante
- La période avril-juin voit la finalisation des catalogues produits pour la saison automne-hiver suivante
Cette connaissance du calendrier sectoriel permet de synchroniser les actions de prospection avec les moments où les décideurs sont les plus réceptifs selon la nature des offres proposées.
Leviers d’approche spécifiques
Pour maximiser l’efficacité de la prospection auprès des entreprises du secteur, plusieurs angles d’attaque se révèlent particulièrement pertinents:
- Optimisation des coûts énergétiques: Un enjeu critique pour cette industrie énergivore (friture, surgélation)
- Conformité réglementaire: Un argument de poids face aux évolutions constantes des normes sanitaires et environnementales
- Valorisation des coproduits: Un levier économique important (pelures, amidon, écarts de tri)
- Automatisation et digitalisation: Des sujets porteurs face aux défis de productivité et de pénurie de main d’œuvre
Ces thématiques constituent d’excellents points d’entrée pour initier des conversations à valeur ajoutée avec les décideurs du secteur, particulièrement sensibles aux solutions permettant de conjuguer performance économique et durabilité.
Les plateformes comme Datapult.ai permettent justement d’identifier avec précision les entreprises relevant du code 10.31Z et de les qualifier selon ces différents critères, optimisant ainsi le ciblage et la personnalisation des approches commerciales.
Exploiter les données sectorielles pour votre prospection
Pour les professionnels souhaitant aborder efficacement le marché de la transformation et conservation de pommes de terre, l’exploitation des données sectorielles constitue un avantage concurrentiel déterminant.
Le secteur identifié par le code NAF 10.31Z présente plusieurs caractéristiques qui rendent particulièrement pertinente une approche par les données:
- Une concentration géographique marquée, avec plus de 60% des unités de production situées dans le nord de la France
- Un écosystème comprenant environ 180 entreprises aux profils variés
- Des cycles d’investissement relativement prévisibles, souvent liés à l’âge des équipements
- Une dynamique d’expansion internationale pour les acteurs les plus structurés
Ces particularités offrent des opportunités de ciblage précis pour les fournisseurs d’équipements industriels, de solutions logistiques, de services énergétiques ou encore de technologies de contrôle qualité.
Pour transformer ces informations en avantage commercial concret, plusieurs approches se révèlent particulièrement efficaces:
- L’analyse des investissements récents et des subventions publiques (notamment liées à la transition écologique)
- Le suivi des mouvements de fusion-acquisition qui reconfigurent régulièrement le secteur
- L’identification des entreprises en phase de diversification produits
- Le repérage des signaux d’expansion internationale (participations à des salons étrangers, recrutements spécifiques)
Ces informations, lorsqu’elles sont correctement structurées et analysées, permettent d’identifier précisément les entreprises présentant le plus fort potentiel commercial à un moment donné, et d’adapter les arguments et propositions en conséquence.
Face aux défis actuels du secteur – automatisation accrue, réduction de l’empreinte environnementale, adaptation à l’évolution des modes de consommation – les entreprises du code NAF 10.31Z sont particulièrement réceptives aux propositions innovantes qui les aident à naviguer dans ce contexte complexe. Une prospection informée par des données précises et actualisées constitue donc un levier de différenciation majeur pour aborder ce marché spécialisé mais dynamique.
