L’industrie extractive des métaux non ferreux, hors aluminium et uranium, constitue un maillon essentiel dans la chaîne d’approvisionnement des matériaux stratégiques. Le code NAF 07.29Z encadre cette activité minière cruciale en pleine renaissance en France et en Europe. Face aux enjeux de transition énergétique et numérique, cette catégorie d’activité prend une dimension stratégique nouvelle, avec des minerais comme le lithium ou le cobalt qualifiés de “métaux critiques”. Alors que la demande mondiale explose, notamment pour alimenter les batteries et les technologies vertes, cette classification économique sert de référence pour identifier les acteurs spécialisés dans l’exploration et l’exploitation de ces précieuses ressources.
Panorama économique du secteur extractif des métaux non ferreux
L’extraction de minerais de métaux non ferreux, hors bauxite (aluminium) et uranium, recouvre un large éventail d’activités minières essentielles à l’économie moderne. Cette classification correspond à un secteur hautement stratégique dans un contexte de transition énergétique et de souveraineté industrielle.
La nomenclature 07.29Z se positionne dans la division 07 (Extraction de minerais métalliques) de la section B (Industries extractives) de la nomenclature d’activités française. Contrairement à d’autres activités minières plus visibles comme l’extraction de charbon ou de minerai de fer, ce secteur concerne des métaux souvent méconnus mais devenus indispensables aux technologies modernes.
Une industrie en mutation face aux défis industriels contemporains
Le secteur connaît une transformation profonde depuis les années 2000, passant d’une industrie en déclin en Europe à un domaine stratégique réinvesti par les politiques publiques. Cette évolution s’explique notamment par la demande croissante en métaux rares et critiques pour les nouvelles technologies et la transition énergétique.
Les entreprises relevant de cette classification jouent un rôle crucial dans la chaîne d’approvisionnement de nombreuses industries de pointe, notamment l’électronique, l’aéronautique, la défense et le secteur des énergies renouvelables.
Définition et classification des activités extractives non ferreuses
Le code NAF 07.29Z couvre spécifiquement l’extraction et la préparation de minerais valorisés principalement pour leur teneur en métaux non ferreux. Cette classification exclut explicitement l’extraction de minerais d’uranium et de thorium (code 07.21Z) ainsi que l’extraction de minerais d’aluminium (bauxite) qui relève du code 07.10Z.
Délimitation précise du périmètre d’activité
Cette classification englobe l’extraction et la préparation (concentration, purification) des minerais suivants :
- Minerais de métaux précieux : argent, or et platine
- Minerais de métaux de base : cuivre, plomb, zinc, étain, manganèse, chrome, nickel, cobalt
- Minerais de terres rares et métaux critiques : lithium, tantale, niobium, tungsten (wolfram)
- Autres minerais de métaux non ferreux : antimoine, bismuth, germanium, indium, molybdène
Il est important de noter que cette classification inclut non seulement l’extraction proprement dite (activités de mine à ciel ouvert ou souterraine), mais également les opérations de première transformation réalisées sur le site minier, comme le concassage, le broyage, le lavage, le séchage, l’agglomération et la calcination.
Activités principales et secondaires couvertes par le code 07.29Z
Opérations d’extraction minière
Les entreprises classées sous ce code conduisent principalement :
- L’exploration et la prospection minière de gisements potentiels
- L’extraction par des méthodes souterraines ou à ciel ouvert
- Le forage, l’abattage et le transport des minerais
- La préparation et l’enrichissement des minerais sur le site minier (concassage, broyage, lavage)
- Les premières opérations de concentration (flottation, séparation gravimétrique, magnétique ou électrostatique)
Préparation et traitement primaire
Au-delà de l’extraction pure, ce code englobe également :
- Le traitement et l’enrichissement des minerais pour concentrer la teneur en métal
- Le tri et la calibration des minerais extraits
- La déshydratation et le séchage des concentrés
- L’agglomération des poussières et des fines par comprimage
- La valorisation des sous-produits miniers d’extraction
En revanche, cette classification exclut spécifiquement les activités métallurgiques de transformation des minerais en métal brut, qui relèvent des codes 24.XX (Métallurgie). De même, les activités de recherche et développement en géologie minière sont classées dans la division 72 (Recherche-développement scientifique).
Tendances et évolutions du marché des métaux non ferreux
Le secteur de l’extraction des métaux non ferreux connaît actuellement une renaissance après des décennies de déclin en Europe. Cette dynamique s’explique par plusieurs facteurs convergents.
Statistiques et indicateurs économiques
En France, ce secteur représente une activité relativement limitée mais en développement :
- Moins de 50 entreprises actives sous ce code NAF
- Environ 1 200 emplois directs dans le secteur
- Un chiffre d’affaires annuel d’environ 300 millions d’euros
- Une augmentation des demandes de permis d’exploration de plus de 40% sur les 5 dernières années
- Plus de 20 projets d’exploration pour des métaux critiques actuellement en cours sur le territoire français
La France métropolitaine, historiquement productrice de minerais de plomb, zinc et étain jusqu’aux années 1980, voit aujourd’hui un renouveau d’intérêt pour ses ressources géologiques, notamment en Bretagne, dans le Massif central et dans les Pyrénées.
Le défi des “métaux critiques”
La Commission européenne a identifié 30 métaux et matériaux comme “critiques” pour l’économie du futur, dont beaucoup relèvent de cette classification NAF. Le lithium, le cobalt, le graphite naturel et les terres rares sont particulièrement stratégiques pour la transition énergétique et numérique.
La production mondiale est actuellement dominée par quelques pays, créant des vulnérabilités dans les chaînes d’approvisionnement :
- Chine : premier producteur mondial de terres rares (86% de la production)
- République Démocratique du Congo : 70% de la production mondiale de cobalt
- Chili et Australie : principaux producteurs de lithium
Cette concentration géographique suscite des préoccupations de sécurité d’approvisionnement et explique les initiatives européennes pour relocaliser certaines extractions.
Environnement réglementaire spécifique au secteur minier
L’extraction de minerais non ferreux s’inscrit dans un cadre réglementaire particulièrement strict, reflétant les enjeux environnementaux, sociaux et stratégiques de cette activité.
Cadre juridique français
En France, cette activité est principalement encadrée par :
- Le Code minier, récemment réformé par la loi Climat et Résilience (2021) pour intégrer davantage de considérations environnementales
- La réglementation ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) applicable aux sites d’extraction et de traitement
- L’obligation d’obtention d’un permis exclusif de recherches (PER) avant toute exploration
- La nécessité d’une concession minière pour exploiter un gisement
- L’obligation de réaliser des études d’impact environnemental et de présenter un plan de réaménagement du site après exploitation
Évolutions réglementaires récentes
Le secteur connaît d’importantes évolutions réglementaires en réponse aux enjeux contemporains :
- Le Règlement européen sur les matières premières critiques (Critical Raw Materials Act) adopté en 2023, qui fixe des objectifs ambitieux pour l’autonomie stratégique européenne
- Le renforcement des exigences de traçabilité des minerais issus de zones de conflit (Règlement UE 2017/821)
- L’intégration de critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) dans l’évaluation des projets miniers
- Les initiatives pour promouvoir l’économie circulaire et le recyclage des métaux non ferreux comme alternative partielle à l’extraction primaire
Ces évolutions visent à concilier l’impératif de sécurisation des approvisionnements en métaux stratégiques avec les exigences croissantes en matière de développement durable et d’acceptabilité sociale des projets miniers.
Codes NAF connexes et différences avec l’extraction des autres minerais
Le secteur de l’extraction minérale présente plusieurs classifications adjacentes qu’il convient de distinguer clairement du code 07.29Z.
| Code NAF | Intitulé | Principales différences |
|---|---|---|
| Code NAF 07.10Z | Extraction de minerais de fer | Se concentre exclusivement sur les minerais ferrifères (hématite, magnétite, etc.) utilisés principalement dans la sidérurgie |
| Code NAF 07.21Z | Extraction de minerais d’uranium et de thorium | Spécifique aux minerais radioactifs destinés principalement à l’industrie nucléaire |
| Code NAF 08.11Z | Extraction de pierres ornementales et de construction | Concerne l’extraction de matériaux pour le BTP, sans transformation métallurgique |
| Code NAF 08.99Z | Autres activités extractives n.c.a. | Englobe l’extraction de minéraux non métalliques comme le graphite ou les gemmes |
| Code NAF 24.45Z | Métallurgie des autres métaux non ferreux | Concerne la transformation des minerais en métaux, et non leur extraction |
Ces distinctions sont essentielles pour les acteurs économiques, car elles déterminent non seulement leur classification statistique, mais aussi le cadre réglementaire applicable et les interlocuteurs administratifs compétents.
Stratégies de prospection B2B dans le secteur des métaux non ferreux
La prospection commerciale dans ce secteur hautement spécialisé requiert une approche adaptée à ses spécificités et aux différents profils d’acteurs impliqués dans la chaîne de valeur.
Cartographie des acteurs cibles
Les entreprises du code NAF 07.29Z s’inscrivent dans un écosystème complexe qui offre de multiples opportunités de prospection :
- Fournisseurs de technologies et d’équipements miniers : propose des solutions d’extraction, de traitement et d’analyse
- Prestataires de services spécialisés : études géologiques, ingénierie minière, conseil environnemental
- Transporteurs et logisticiens : acheminement des minerais et concentrés vers les sites de traitement
- Industries consommatrices : métallurgie, fabricants de batteries, industries de haute technologie
- Investisseurs spécialisés : fonds dédiés aux matières premières, acteurs du capital-risque minier
Pour optimiser la prospection B2B dans ce secteur, Datapult.ai permet d’identifier précisément les entreprises classées sous ce code NAF et d’analyser leurs caractéristiques (taille, localisation, ancienneté) pour affiner le ciblage commercial.
Spécificités de l’approche commerciale
La prospection dans ce secteur présente des particularités qu’il convient d’intégrer dans toute stratégie commerciale :
- Des cycles de décision longs, notamment pour les investissements en équipements
- Une forte importance des relations institutionnelles (administrations, collectivités)
- Une sensibilité particulière aux enjeux de conformité réglementaire et environnementale
- Un réseau d’acteurs relativement restreint où la réputation joue un rôle majeur
- Une dimension internationale prononcée, avec des groupes miniers opérant à l’échelle mondiale
Les stratégies de prospection les plus efficaces combinent généralement une présence sur les événements spécialisés (salons miniers, conférences sectorielles), une communication technique pointue et un réseau relationnel solide.
Répartition géographique des entreprises en France
La distribution territoriale des entreprises relevant du code 07.29Z en France présente des particularités liées à la géologie et à l’histoire minière du pays.
Concentration dans les bassins historiques
Bien que l’activité d’extraction soit aujourd’hui limitée en France métropolitaine, on observe une concentration des entreprises du secteur dans quelques zones spécifiques :
- La Nouvelle-Aquitaine : historiquement productrice d’or et siège de plusieurs sociétés d’exploration
- La Bretagne : riche en gisements potentiels de métaux rares et terres rares
- L’Auvergne-Rhône-Alpes : où se développent des projets d’extraction de lithium
- La Guyane : qui concentre l’essentiel de la production aurifère française actuelle
Cette répartition s’explique à la fois par le potentiel géologique des territoires et par la présence historique d’infrastructures et de compétences minières.
Il est intéressant de noter que de nombreuses entreprises classées sous ce code ont leur siège social en Île-de-France, même si leurs activités d’extraction se déroulent ailleurs. Cette particularité reflète la structure capitalistique du secteur, souvent organisé autour de grands groupes internationaux.
Le saviez-vous ?
La France, bien que n’étant plus un producteur majeur de métaux non ferreux, possède l’un des sous-sols les plus diversifiés d’Europe. Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) a identifié plus de 5 800 anciens sites miniers sur le territoire métropolitain, dont une partie significative concerne des métaux non ferreux. Cette richesse géologique inexploitée représente un potentiel stratégique dans le contexte actuel de recherche d’autonomie en matières premières critiques.
Parmi les projets les plus prometteurs figure l’exploitation du kaolin à Beauvoir (Allier), qui pourrait fournir jusqu’à 34 000 tonnes de lithium sur 25 ans, soit l’équivalent des besoins pour près de 700 000 véhicules électriques par an. Cette réalité démontre que les données sectorielles basées sur le code NAF peuvent révéler des opportunités commerciales insoupçonnées.
Conclusion : Exploiter les données sectorielles pour votre prospection
Le secteur de l’extraction des métaux non ferreux, couvrant une grande diversité de substances minérales stratégiques, offre des opportunités de prospection commerciale spécifiques. Dans ce domaine hautement spécialisé, l’utilisation d’informations sectorielles précises et à jour constitue un avantage concurrentiel déterminant.
Pour les entreprises souhaitant adresser ce marché, qu’elles soient fournisseurs d’équipements miniers, prestataires de services spécialisés ou acteurs des filières aval, une connaissance fine de l’écosystème est indispensable. L’identification des entreprises classées sous le code NAF 07.29Z permet de cibler précisément les acteurs pertinents, d’anticiper leurs besoins spécifiques et d’adapter son approche commerciale en conséquence.
Dans un contexte de renaissance minière européenne, portée par les enjeux de la transition énergétique et de la souveraineté industrielle, ce secteur de niche présente un potentiel de développement significatif pour les années à venir.
