Le secteur du commerce de détail de produits surgelés, identifié sous le code NAF 47.11A, constitue un segment spécifique de la distribution alimentaire en France. Cette catégorie regroupe les magasins spécialisés dans la vente exclusive ou principale de denrées alimentaires conservées par le froid à très basse température. Avec un marché annuel estimé à plus de 3 milliards d’euros et une présence sur l’ensemble du territoire français, ce secteur occupe une position stratégique dans l’écosystème de la distribution alimentaire. Entre les chaînes nationales spécialisées et les détaillants indépendants, cette classification couvre un tissu économique diversifié qui connaît des transformations significatives sous l’impulsion des nouvelles habitudes de consommation.
Panorama économique du secteur
Le commerce de détail de produits surgelés, identifié par le code NAF 47.11A, représente un segment spécifique au sein de la division 47 (Commerce de détail) de la nomenclature d’activités française. Cette catégorie se distingue clairement des autres formes de distribution alimentaire par sa spécialisation exclusive dans les produits conservés par congélation.
Un marché résilient et en évolution
Le secteur du surgelé en France représente un marché mature mais toujours dynamique. Avec plus de 2,000 points de vente spécialisés répartis sur le territoire, il génère un chiffre d’affaires annuel supérieur à 3 milliards d’euros. Ce segment a démontré une résilience particulière lors des périodes de confinement liées à la crise sanitaire, avec une augmentation des ventes de plus de 12% en 2020.
Contrairement aux idées reçues, ce secteur ne se limite pas aux grandes chaînes nationales. En effet, environ 30% des commerces répertoriés sous ce code sont des PME indépendantes ou des franchisés, créant ainsi un écosystème commercial diversifié.
Définition et classification
Le code NAF 47.11A correspond spécifiquement aux commerces dont l’activité principale est la vente au détail de produits alimentaires surgelés ou congelés. Cette nomenclature s’inscrit dans une hiérarchie précise :
- Section G : Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles
- Division 47 : Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles
- Groupe 47.1 : Commerce de détail en magasin non spécialisé
- Classe 47.11 : Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire
- Sous-classe 47.11A : Commerce de détail de produits surgelés
Cette classification présente une particularité intéressante : bien que ces commerces soient catégorisés dans les “magasins non spécialisés”, ils sont en réalité fortement spécialisés dans une technique de conservation (la surgélation) plutôt que dans une gamme de produits.
Distinction essentielle avec d’autres formats de distribution
Un commerce classé sous le code 47.11A se distingue des supermarchés traditionnels (47.11D) ou des hypermarchés (47.11F) par son offre exclusivement ou majoritairement composée de produits surgelés. Cette spécificité définit l’essence même de cette catégorie d’établissements.
Activités principales et secondaires
Périmètre d’activité central
Les commerces classés sous le code NAF 47.11A ont pour activité principale la vente au détail de :
- Produits alimentaires surgelés (plats préparés, légumes, viandes, poissons, etc.)
- Glaces et desserts glacés
- Produits de boulangerie et viennoiseries surgelées
- Fruits et légumes surgelés
Ces établissements se caractérisent par leurs équipements spécifiques de conservation à basse température : armoires, bacs et chambres froides maintenant les produits à des températures inférieures à -18°C.
Activités connexes fréquemment observées
Bien que centrés sur les produits surgelés, ces commerces peuvent également proposer :
- Un assortiment limité de produits d’épicerie complémentaires
- Des accessoires de cuisine spécifiques (bacs de conservation, ustensiles adaptés)
- Des produits alimentaires frais en complément (pain, fromages)
- Des services de livraison à domicile, particulièrement développés dans ce secteur
Contrairement aux supermarchés classiques, ces enseignes ne proposent généralement pas de produits non-alimentaires, à l’exception de quelques articles directement liés à la consommation ou conservation des surgelés.
Tendances et évolutions du marché
Le secteur du commerce de détail de produits surgelés connaît plusieurs transformations significatives qui redessinent progressivement son paysage commercial et ses modèles économiques.
Montée en gamme et premiumisation
Les enseignes spécialisées dans les produits surgelés ont considérablement évolué ces dernières années, s’éloignant progressivement de l’image discount qui leur était autrefois associée. On observe une tendance marquée vers :
- L’élargissement des gammes premium et bio (croissance de +14% en 2022)
- L’introduction de produits gastronomiques surgelés
- Le développement de marques propres positionnées sur le haut de gamme
Cette montée en gamme répond aux attentes des consommateurs qui recherchent davantage de qualité sans renoncer à la praticité des surgelés.
Digitalisation et nouveaux canaux de distribution
La transformation numérique touche également ce secteur traditionnellement ancré dans la vente physique :
- Développement du click & collect dans plus de 60% des enseignes spécialisées
- Renforcement des services de livraison à domicile avec des véhicules frigorifiques
- Émergence de pure players du e-commerce spécialisés dans les produits surgelés haut de gamme
Ces évolutions numériques ont été significativement accélérées par la crise sanitaire, qui a favorisé l’adoption massive des achats en ligne, y compris pour les produits surgelés.
Le saviez-vous ?
Contrairement à l’image industrielle souvent associée aux surgelés, la surgélation est en réalité l’une des méthodes de conservation qui préserve le mieux les nutriments des aliments. Les légumes surgelés conservent généralement davantage de vitamines que leurs équivalents “frais” ayant passé plusieurs jours en rayon ou en transport.
Environnement réglementaire
Les commerces de détail spécialisés dans les produits surgelés sont soumis à un cadre réglementaire spécifique et exigeant, particulièrement en matière de sécurité alimentaire et de chaîne du froid.
Réglementation de la chaîne du froid
Le respect de la chaîne du froid constitue l’élément central de la réglementation applicable à ce secteur :
- Obligation de maintien des produits à une température inférieure ou égale à -18°C (Règlement (CE) n°852/2004)
- Contrôles réguliers et enregistrement des températures dans les équipements de stockage
- Procédures strictes en cas de rupture de la chaîne du froid
Les établissements doivent également disposer d’équipements frigorifiques aux normes et régulièrement entretenus, avec des systèmes d’alarme en cas de dysfonctionnement.
Étiquetage et information des consommateurs
Les magasins de surgelés doivent porter une attention particulière à l’étiquetage des produits :
- Mention obligatoire “produit surgelé” ou “surgelé”
- Indication de la date de durabilité minimale (DDM)
- Consignes de conservation et de décongélation
- Interdiction de recongélation après décongélation (information à transmettre aux clients)
Ces obligations s’inscrivent dans le cadre du Règlement INCO (UE n°1169/2011) avec des spécificités propres aux produits surgelés définies par le Décret n°98-718 du 17 août 1998.
Spécificités environnementales
Le secteur fait face à des enjeux environnementaux particuliers :
- Réglementation sur les fluides frigorigènes (F-Gas Regulation) imposant le remplacement progressif des gaz à fort potentiel de réchauffement global
- Normes d’efficacité énergétique pour les équipements frigorifiques commerciaux (Directive 2009/125/CE)
- Obligations de tri et valorisation des biodéchets (Loi AGEC)
Ces contraintes réglementaires entraînent des investissements significatifs pour les commerçants du secteur, particulièrement les indépendants et les petites structures.
Codes NAF connexes et différences
Le code NAF 47.11A s’inscrit dans un écosystème de classifications proches mais distinctes, dont la compréhension est essentielle pour bien cerner les frontières de cette activité.
| Code NAF | Intitulé | Différence principale avec 47.11A |
|---|---|---|
| 47.11D | Supermarchés | Offre généraliste avec rayon surgelés non prédominant |
| 47.11F | Hypermarchés | Surface et gamme plus étendues, surgelés en complément |
| 47.11B | Commerce d’alimentation générale | Orientation généraliste, taille plus petite |
| 47.21Z | Commerce de détail de fruits et légumes | Spécialisation dans les produits frais, non surgelés |
| 47.22Z | Commerce de viandes et produits à base de viande | Spécialisation dans les viandes fraîches |
La distinction essentielle entre le code 47.11A et les autres formats de distribution alimentaire réside dans la spécialisation presque exclusive dans les produits surgelés. Contrairement aux supermarchés et hypermarchés qui proposent des rayons surgelés parmi une offre beaucoup plus large, les commerces classés en 47.11A font de cette catégorie leur cœur de métier.
Cas particuliers de classification
Certaines situations peuvent créer des ambiguïtés de classification :
- Les magasins proposant une offre mixte (surgelés et épicerie sèche) seront classés en 47.11A si les produits surgelés représentent plus de 50% du chiffre d’affaires
- Les points de vente de producteurs proposant leurs produits surgelés sont généralement classés en 47.2 (Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé)
- Les commerces ambulants spécialisés en surgelés relèvent plutôt du code 47.81Z
Stratégies de prospection B2B
La prospection auprès des commerces de détail de produits surgelés présente des spécificités qu’il convient de maîtriser pour optimiser vos démarches commerciales.
Segmentation stratégique du marché
Pour cibler efficacement les acteurs du code NAF 47.11A, une segmentation fine est recommandée :
- Segmentation par type d’acteurs :
- Chaînes nationales spécialisées (Picard, Les Surgelés d’Autrefois, etc.)
- Franchisés (Thiriet, Glacières de France, etc.)
- Indépendants spécialisés dans les surgelés premium
- Épiceries avec corner surgelés significatif
- Segmentation par taille :
- Grandes enseignes (plus de 400m²)
- Magasins de proximité (100-400m²)
- Petites boutiques spécialisées (moins de 100m²)
- Segmentation par positionnement :
- Discount
- Standard
- Premium/Gourmet
- Bio/Éthique
Cette segmentation permet d’adapter votre approche commerciale aux spécificités et besoins de chaque catégorie d’acteurs.
Cycles d’achat et moments stratégiques
Les commerces de détail de produits surgelés suivent des cycles particuliers qu’il est judicieux d’intégrer dans votre stratégie de prospection :
- Renouvellement des équipements frigorifiques (tous les 8-10 ans en moyenne)
- Périodes de réaménagement (généralement en début d’année ou fin d’été)
- Pic d’investissement avant les périodes de forte affluence (fêtes de fin d’année)
La connaissance de ces cycles peut considérablement augmenter vos chances de succès, particulièrement si vous proposez des équipements, des services logistiques ou des solutions d’aménagement commercial.
Opportunités sectorielles spécifiques
Les entreprises du code 47.11A présentent des besoins particuliers qui constituent autant d’opportunités commerciales :
- Équipements spécialisés : meubles frigorifiques, solutions de monitoring des températures
- Optimisation énergétique : ces commerces ayant une consommation électrique élevée sont très réceptifs aux solutions permettant des économies d’énergie
- Logistique du froid : solutions de livraison, conditionnement isotherme
- Digitalisation : outils de click & collect adaptés aux produits surgelés
Les données issues de Datapult.ai peuvent vous aider à identifier précisément les commerces de surgelés correspondant à vos critères de ciblage, avec des informations détaillées sur leur localisation, leur taille et leur positionnement commercial.
Répartition géographique des entreprises
La distribution géographique des commerces de détail de produits surgelés en France présente des caractéristiques spécifiques qui méritent d’être analysées pour une prospection ciblée.
Concentration urbaine et zones de chalandise
On observe une répartition particulière des commerces classés sous le code 47.11A :
- Forte présence dans les zones urbaines denses (environ 65% des établissements)
- Implantation stratégique dans les zones commerciales périurbaines (25%)
- Présence limitée mais en croissance dans les zones rurales (10%)
Les régions présentant la plus forte densité d’enseignes spécialisées sont l’Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec une concentration particulière dans les métropoles régionales.
Spécificités régionales notables
Certaines particularités régionales méritent d’être soulignées :
- Dans l’Est de la France, on observe une forte présence de franchisés et de réseaux régionaux
- En région parisienne, la tendance est aux boutiques premium de petite taille
- Dans les zones touristiques, on note un développement significatif d’enseignes spécialisées dans les produits du terroir surgelés
Cette répartition géographique reflète à la fois les habitudes de consommation locales et la stratégie d’implantation des grands acteurs du secteur.
Exploiter les données pour votre prospection
La connaissance approfondie du secteur du commerce de détail de produits surgelés vous permet maintenant d’affiner votre approche commerciale auprès de ces acteurs spécifiques. Pour maximiser vos chances de succès, plusieurs recommandations peuvent être formulées :
- Ciblage précis : Identifiez prioritairement les segments les plus réceptifs à votre offre (chaînes nationales pour des solutions standardisées, indépendants premium pour des propositions personnalisées)
- Personnalisation du discours : Adaptez votre argumentaire aux problématiques spécifiques du secteur (contraintes énergétiques, respect de la chaîne du froid, expérience client)
- Timing stratégique : Privilégiez les périodes propices aux investissements dans ce secteur (hors saisons de forte affluence)
En utilisant des outils d’intelligence commerciale comme Datapult, vous pouvez identifier précisément les acteurs correspondant à vos critères de ciblage et accéder à des informations qualifiées pour préparer vos approches commerciales. Cette connaissance fine du marché vous permettra de vous positionner non plus comme un simple fournisseur, mais comme un partenaire comprenant les enjeux spécifiques de ce secteur en constante évolution.
La maîtrise des spécificités du code NAF 47.11A constitue ainsi un véritable avantage concurrentiel dans votre stratégie de prospection B2B, permettant d’établir des relations commerciales pérennes avec les acteurs de ce secteur dynamique.
