Le code NAF 23.99Z constitue une catégorie particulièrement diversifiée dans la nomenclature des activités françaises, englobant la fabrication d’une large gamme de produits minéraux non métalliques qui ne sont pas classés ailleurs (n.c.a.). Cette classification regroupe des entreprises spécialisées dans la transformation de minéraux en produits industriels spécifiques comme les abrasifs, les isolants minéraux ou encore certains revêtements techniques. À la croisée de plusieurs filières industrielles, ce secteur se caractérise par sa grande hétérogénéité et sa capacité d’innovation dans des marchés de niche souvent méconnus mais essentiels pour de nombreuses industries en aval comme la construction, l’automobile ou l’électronique.
Panorama économique du secteur
Le secteur de la fabrication d’autres produits minéraux non métalliques non classés ailleurs représente une branche spécifique de l’industrie française qui, bien que relativement discrète, joue un rôle stratégique dans plusieurs chaînes de valeur industrielles. Cette catégorie reste méconnue du grand public mais constitue un maillon essentiel pour de nombreux secteurs d’application.
Un secteur industriel de niche à forte valeur ajoutée
Ce secteur se distingue par sa composition d’entreprises souvent spécialisées, allant de PME expertes à quelques acteurs industriels de taille intermédiaire. Contrairement à d’autres branches des produits minéraux comme le ciment ou le verre, ce segment est caractérisé par une plus forte diversification et des productions généralement à plus petite échelle mais à haute valeur ajoutée.
Les entreprises relevant du code 23.99Z représentent environ 5% de l’ensemble du secteur des produits minéraux non métalliques en France, avec une tendance à la spécialisation accrue pour répondre aux exigences techniques croissantes des industries clientes.
Définition et classification
Le code NAF 23.99Z correspond à la nomenclature précise utilisée par l’INSEE pour catégoriser les activités économiques liées à la fabrication de produits minéraux non métalliques qui ne trouvent pas leur place dans les autres classifications existantes.
Position dans la hiérarchie NAF
Cette classification s’inscrit dans une structure hiérarchique spécifique :
- Section C : Industrie manufacturière
- Division 23 : Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques
- Groupe 23.9 : Fabrication de produits abrasifs et de produits minéraux non métalliques n.c.a.
- Classe 23.99 : Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
- Sous-classe 23.99Z : Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
Cette sous-classe englobe toutes les activités de fabrication de produits minéraux non métalliques qui n’ont pas été catégorisées ailleurs, formant ainsi un ensemble hétéroclite mais cohérent d’entreprises travaillant sur des matières premières minérales avec des processus de transformation industriels spécifiques.
Activités principales et secondaires
Le code NAF 23.99Z comprend un large éventail d’activités de fabrication, toutes liées aux minéraux non métalliques mais présentant une grande diversité d’applications et de marchés finaux.
Produits abrasifs et matériaux de friction
Une part significative des entreprises de ce secteur se consacre à la fabrication de :
- Produits abrasifs liés sur supports souples comme les papiers ou toiles abrasifs
- Matériaux de friction pour freins, embrayages et applications industrielles
- Meules et disques abrasifs spécialisés pour applications industrielles spécifiques
Isolants et fibres minérales
Une autre catégorie importante concerne les matériaux isolants d’origine minérale :
- Isolants à base de laines minérales (hors laine de verre et laine de roche qui sont classées ailleurs)
- Vermiculite expansée et produits similaires pour l’isolation
- Fabrication de fibres minérales techniques pour applications spécifiques
Produits minéraux transformés spécifiques
Ce segment inclut également :
- Fabrication de mica travaillé et d’ouvrages en mica
- Production de graphite industriel non obtenu en cokerie
- Fabrication de produits en tourbe (autres que pour l’énergie)
- Production d’asphaltes et bitumes naturels transformés
- Élaboration de produits en minéraux naturels ou artificiels pour applications techniques
Tendances et évolutions du marché
Le secteur de la fabrication d’autres produits minéraux non métalliques n.c.a. connaît des transformations significatives ces dernières années, influencées par plusieurs facteurs économiques, technologiques et environnementaux.
Innovation et développement durable
L’une des tendances majeures dans ce secteur concerne l’intégration croissante de préoccupations environnementales dans les processus de fabrication. On observe notamment :
- Le développement de produits abrasifs plus durables et moins polluants
- L’amélioration de l’efficacité énergétique des processus de transformation minérale
- La recherche de substituts à certains composants minéraux rares ou à impact environnemental élevé
Selon une étude du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières), plus de 45% des entreprises du secteur ont investi dans des technologies de production moins énergivores au cours des cinq dernières années.
Spécialisation et marchés de niche
Une autre évolution notable est la tendance à la spécialisation accrue des fabricants qui, face à la concurrence internationale, se positionnent de plus en plus sur des produits à haute valeur ajoutée et des applications très spécifiques :
- Développement de matériaux minéraux pour l’électronique et les énergies renouvelables
- Conception de produits minéraux sur mesure pour des applications industrielles avancées
- Création de nouveaux composites associant minéraux et autres matériaux
Le saviez-vous ?
Certains produits minéraux non métalliques fabriqués sous le code NAF 23.99Z sont essentiels pour les technologies vertes. Par exemple, les matériaux abrasifs spécialisés utilisés pour le polissage des panneaux solaires peuvent améliorer leur rendement jusqu’à 3%, tandis que certains isolants minéraux spécifiques sont indispensables pour les batteries à haute performance des véhicules électriques.
Environnement réglementaire
Les entreprises du secteur 23.99Z sont soumises à un cadre réglementaire spécifique qui reflète les enjeux particuliers liés à la transformation de minéraux et à leurs applications industrielles.
Réglementations environnementales
La fabrication de produits minéraux non métalliques implique souvent des processus à forte intensité énergétique et potentiellement générateurs d’émissions. Les entreprises du secteur sont ainsi concernées par :
- La directive IED (Industrial Emissions Directive) pour les installations de grande capacité
- Le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (SEQE-UE) pour certaines installations
- Les réglementations sur les poussières et particules fines issues des procédés d’usinage et de transformation
- La législation REACH concernant les substances utilisées dans les formulations minérales
Spécifiquement pour ce secteur, l’arrêté du 22 septembre 2021 relatif aux meilleures techniques disponibles pour les industries de transformation minérale a introduit de nouvelles exigences en matière de performance environnementale.
Normes techniques et certification
Les produits fabriqués dans ce secteur sont souvent soumis à des exigences de performance et de sécurité élevées :
- Normes EN pour les produits abrasifs et de friction (EN 12413, EN 13743…)
- Marquage CE obligatoire pour les produits destinés à la construction
- Certifications spécifiques pour les applications dans des secteurs sensibles (aérospatial, automobile…)
Les fabricants doivent également se conformer à l’obligation de documentation technique et de traçabilité renforcée depuis l’application du règlement européen sur les produits de construction (CPR).
Codes NAF connexes et différences
La classification NAF 23.99Z se distingue d’autres codes proches par des spécificités importantes. Comprendre ces distinctions est essentiel pour bien identifier les entreprises relevant précisément de cette catégorie.
| Code NAF | Intitulé | Principales différences |
|---|---|---|
| 23.99Z | Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques n.c.a. | Catégorie résiduelle englobant les produits minéraux spécialisés non classés ailleurs |
| 23.91Z | Fabrication de produits abrasifs | Spécialisé exclusivement dans les abrasifs, alors que 23.99Z inclut d’autres produits minéraux |
| 23.13Z | Fabrication de verre creux | Concerne uniquement les produits en verre, exclus du 23.99Z |
| 20.14Z | Fabrication d’autres produits chimiques organiques de base | Produits chimiques vs. minéraux dans le 23.99Z |
| 23.20Z | Fabrication de produits réfractaires | Spécialisé dans les réfractaires uniquement, contrairement au 23.99Z plus diversifié |
Les frontières entre ces classifications peuvent parfois sembler floues. Par exemple, une entreprise fabriquant des meules abrasives pourrait relever du 23.91Z, mais si elle produit également des matériaux isolants minéraux spéciaux, elle pourrait être classée en 23.99Z.
Stratégies de prospection B2B
La diversité des entreprises classées sous le code NAF 23.99Z nécessite des approches de prospection B2B adaptées et ciblées.
Segmentation pertinente pour ce secteur
Pour optimiser la prospection des entreprises du 23.99Z, plusieurs segments stratégiques peuvent être identifiés :
- Par type de produit : fabricants d’abrasifs, producteurs d’isolants minéraux, spécialistes des matériaux de friction, etc.
- Par taille d’entreprise : TPE artisanales spécialisées, PME industrielles, filiales de groupes internationaux
- Par marché adressé : automobile, bâtiment, électronique, industries extractives, etc.
- Par niveau d’innovation : entreprises traditionnelles vs. innovantes développant de nouveaux matériaux
Identification des décideurs
Dans ce secteur industriel spécialisé, les décideurs clés varient selon la structure de l’entreprise :
- Dans les PME (typiques du secteur) : le dirigeant ou directeur technique
- Dans les entreprises plus importantes : responsable des achats, directeur de production
- Pour les aspects R&D : directeur de l’innovation, responsable développement produit
L’utilisation de données sectorielles précises facilite grandement l’identification de ces interlocuteurs stratégiques. Les plateformes comme Datapult.ai permettent d’accéder à des informations qualifiées sur ces entreprises souvent discrètes mais à fort potentiel commercial.
Approche commerciale spécifique
La prospection des entreprises du code 23.99Z gagne à s’appuyer sur :
- Une connaissance technique approfondie des applications des produits minéraux
- Des arguments centrés sur l’amélioration de la performance industrielle
- Une compréhension des défis spécifiques (approvisionnement, réglementation, énergie)
- Une valorisation des innovations potentielles dans ce secteur en évolution
Exploiter les données pour cibler les entreprises du code 23.99Z
La prospection efficace des entreprises spécialisées dans la fabrication d’autres produits minéraux non métalliques nécessite une approche data-driven adaptée à ce secteur industriel de niche.
Une analyse territoriale stratégique
La répartition géographique des entreprises du code 23.99Z en France n’est pas homogène. On observe une concentration particulière dans certaines régions historiquement liées à l’extraction de minéraux ou aux traditions industrielles de transformation :
- L’Auvergne-Rhône-Alpes, avec un cluster d’entreprises spécialisées dans les abrasifs et produits techniques
- La région Grand-Est, notamment pour les matériaux de construction spéciaux
- L’Occitanie, qui accueille plusieurs fabricants de produits minéraux innovants
Cette concentration géographique peut être exploitée pour des approches de prospection ciblées par territoire, permettant d’optimiser les déplacements commerciaux et de développer une expertise régionale.
Saisonnalité et cycles d’investissement
Le secteur de la fabrication de produits minéraux non métalliques connaît des cycles d’activité particuliers qu’il convient d’intégrer dans sa stratégie de prospection :
- Premier semestre : période privilégiée pour les nouveaux projets industriels
- Fin d’été/début d’automne : phase de préparation des budgets et investissements pour l’année suivante
- Décembre-janvier : ralentissement des prises de décision
Une analyse fine des données sectorielles permet d’identifier ces tendances et d’adapter le timing des actions commerciales en conséquence.
Pour une prospection optimale de ce secteur spécialisé, l’accès à des données qualifiées et régulièrement mises à jour est déterminant. Les entreprises de ce code NAF étant souvent des acteurs discrets mais stratégiques, disposer d’informations précises sur leur activité, leurs dirigeants et leur santé financière constitue un avantage compétitif majeur dans toute démarche commerciale B2B.
